BC1740年，商與諸侯聯軍攻占顧國，此時天下再次產生大旱。湯采取伊尹的建議，停止朝貢夏朝以摸索夏桀的氣力。

隨後商與諸侯在亳會盟，結合征豕韋國。商師隨後攻取豕韋國。以後再征顧國。

BC1743年，在療攝生息三年後，商出兵滅溫。

太史令終古把占卜的惡兆，抽泣著送給桀，桀不屑一顧。終古投奔商國，在諸侯中引發極大反應，擴大了商的影響。

BC1739年，修建水利的過程中瞿山崩塌，這在上古看來是不祥之兆。賢臣關龍逢早想進諫桀多修德政，此次山崩關龍逢看來這是上天的警示，以是多次上書桀。桀是以甚為氣憤，將關龍逢正法。

商軍追至南巢，夏桀又想從南巢逃竄，但是剛走到城門口就被商軍抓住。湯將夏桀放逐在南巢的亭山。

商湯將此事遍告諸侯，九夷的首級們也看出夏桀不會悠長，就不聽調遣，紛繁叛離，使桀的力量大為減弱。

隨後，商湯在亳誓師，宣佈夏桀的罪過。商湯正式發兵伐夏。湯和仲虺、伊尹帶領由七十輛戰車和五千步兵構成的軍隊西進伐夏桀。夏桀集結了夏王朝的軍隊，開出王都。夏商兩軍在鳴條之野（今河南封丘東）相遇，展開了大會戰。

冬十月，桀策動公眾鑿山穿陵，修建水利以減緩旱情。

動靜傳到夏都，桀召九夷之師攻商，商湯見桀還能變更九夷族的兵力，曉得夏的權勢還很強大。商湯曉得機會不到，就頓時向桀請罪，卑辭厚禮表示臣服，規複進貢，去掉了桀心中的芥蒂，博得了等候機會的時候。

費伯昌投奔商國。

夏桀見三朡又被湯所滅，仍就帶了那五百殘部向南逃脫。湯和伊尹率軍緊急不放，夏桀逃到了南巢（今安徽壽縣東南），投奔南巢氏，其為夏的聯盟部族，為上古有巢氏的後嗣。厥後，南巢逐步成為荊楚之地巢住民族的通稱。

BC1738年，商與諸侯聯軍從陑向夏邑打擊，滅昆吾，殺昆吾之主夏伯，並昆吾地盤、群眾入商。

夏桀見兵敗不成清算，就帶領五百殘兵向東逃到了三朡（山東定陶）。三朡是夏王朝的一個方國，三朡伯見夏桀兵敗逃來，當即陳兵佈陣以保夏桀，並揚言要與湯決一死戰。湯和伊尹見夏桀投奔三朡，即揮師東進。商軍和三朡軍在郕（左成右刂）（今山東汶上北）交兵，成果商軍打敗三朡軍，殺了三朡伯，篡奪了三朡伯的寶玉和財產。