淮水右岸，即淮陰也。城西二裡有公路浦，昔袁術向九江，將東奔袁譚，路出斯浦，因覺得名焉。又東逕淮陰縣故城北。北臨淮水，漢高帝六年，封韓信為侯國。王莽之嘉信也。昔韓信去下鄉而釣於此處也。城東有兩塚：西者，即漂母塚也，週迴數百步，高十餘丈。昔漂母食信於淮陰，信王下邳，蓋投金增陵以報母矣。東一陵即信母塚也。縣有中瀆水，首受江於廣陵郡之江都縣。縣城臨江，應劭《地理民風記》曰：縣為一都之會，故曰江都也。縣有江水祠，俗謂之伍相廟也。子胥但配食耳，歲三祭，與五嶽同。舊江水道也。昔吳將伐齊，北霸中國，自廣陵城東南築邗城，城下掘深溝，謂之韓江，亦曰邗溟溝，自江東北通射陽湖。

秦始皇三十五年，於朐縣立石海上，覺得秦之東門。崔琰《述初賦》曰：倚高艫以周眄兮，觀秦門之將將者也。東北海中有大洲，謂之鬱洲，《山海經》所謂鬱山在海中者也。言是山自蒼梧徙此，雲山上猶有南邊草木。今鬱州治。故崔季珪之敘《述初賦》，言鬱州者，故蒼梧之山也，心悅而怪之，聞其上有仙士石室也，乃往觀焉。見一道人獨處，休休然不談不對，顧非己所及也。即其《賦》所雲：吾夕濟於鬱洲者也。遊水又北逕東海利成縣故城東，故利鄉也。漢武帝元朔四年，封城陽共王子嬰為侯國，王莽更之曰流泉。遊水又北，曆羽山西。《地理誌》曰：羽山在祝其縣東南。《尚書》曰：堯疇谘四嶽得舜，進十六族，殛鯀於羽山，是為檮杌，與驩兜、三苗、共工同其罪，故世謂之四凶。鯀既死，其神化為黃龍，入於羽淵，是為夏郊，三代祀之。故《連山易》曰：有崇伯鯀，伏於羽山之野者，是也。遊水又北逕祝其縣故城西。《春秋經》書：夏，公會齊侯於夾穀。《左傳·定公十年》，公及齊平，會於祝其，實夾穀也。服虔曰：地二名。王莽更之曰猶亭。縣之東有夾口浦，遊水左逕琅邪即丘縣故城之西。《地理誌》曰：莒子起於此，後徙莒，有鹽官，故世謂之南莒也。遊水又東北逕贛榆縣北，東側巨海，有《秦始皇碑》在山上，去海一百五十步，潮流至，加其上三丈，去則三尺所見東北傾石，長一丈八尺，廣五尺，厚三尺八寸，一行一十二字。遊水又東北逕紀鄣故城南。《春秋·昭公十九年》，齊伐莒，莒子奔紀鄣。莒之婦人，怒莒子之害其夫，老而托紡焉。取其纑而夜縋，縋絕，鼓譟，城上人亦噪。莒共公懼，啟西門而出，齊遂入紀。故紀子帛之國。《穀梁傳》曰：吾伯姬歸於紀者也。杜預曰：紀鄣，地二名。東海贛榆縣東北有故紀城，即此城也。遊水東北入海，舊吳之燕岱，常泛巨海，憚其濤險，更沿溯是瀆，由是出。《地理誌》曰：遊水自淮浦北入海。《爾雅》曰：淮彆為滸。遊水亦枝稱者也。淮水又東入於海。

王莽改名之曰匡武。淮水又東逕廣陵，曆淮陽城，城北臨泗水，阻於二水之間。

淮水又東，池水注之。水出東城縣，東北流，逕東城縣故城南。漢以數千騎追羽，羽帥二十八騎引東城因四隤山，斬將而去，即此處也。《史記》：孝文帝八年，封淮南厲王子劉良為侯國。《地理誌》：王莽改名之曰武城也。池水又東北流，曆二山間，東北入於淮，謂之池口也。淮水又東，蘄水注之。水首受睢水於穀熟城東北，東逕建城縣故城北。漢武帝元朔四年，封長沙定王子劉拾為侯國。王莽之多聚也。蘄水又東南，逕蘄縣，縣有大澤鄉。陳涉起兵於此，篝火為狐鳴處也。