自攛掇走了孫悟空和劉方二人，豬八戒就想在唐僧麵前表示一番，便逞能出風頭，願去降妖挽救公主，沙和尚也伴同幫忙。

孫悟空從速用手扶起沙僧，取來半缽水含在口裡，往那虎頭一噴，就退了妖術，現了原身。

眾神下界收了奎木狼，拿回見玉帝。本來奎木狼因和天庭披香殿侍香的玉女約好下界私通，那玉女先投身珍寶象國成為三公主，後纔有了奎木狼下界作妖並奪三公主為婦。

寶象國王趁夜大擺筵席，將黃袍怪請到後殿吃酒作樂。黃袍怪喝到興頭上暴露了賦性，抓了個活生生的宮女就啃食了。

待黃袍怪回洞，孫悟空變得公主使詐說心疼。黃袍怪不識麵前的假公主，從口裡吐出修煉已久的小巧內丹交給了公主，道：“摸摸這個寶貝就不疼了”。

唐僧、豬八戒和沙和尚脫難西行三百裡，纔來到寶象國。一眾見了國王，換了通關文牒，後又將三公主的手劄遞交國王。

頓時兩人便打鬥到一起，孫悟空持金箍棒，黃袍怪操一口追魂奪命刀，戰五十回合，不分勝負。這黃袍怪倒是認得孫悟空，見不得勝，趁著一個空擋躲了。

豬八戒在打鬥過程中垂垂不濟，瞧著打不過，便投機耍滑趁著空擋溜了，一頭鑽進蒿草裡睡大覺。沙和尚獨木難支，被黃袍怪抓了去。

這豬八戒真是坑隊友的妙手！此時沙和尚算是認清了豬八戒嘴臉，想著隻要孫悟空護持，世人纔去得了西天。

在黃袍老妖和豬八戒、沙和尚爭鬥時，三公主喚了黃袍怪回洞來，並奉告將唐僧放走了。黃袍怪對這公主有情，便也罷了，饒過唐僧三人。

國王見到是失散已久女兒的手劄，頓時思念之情眾多，淚如泉湧，便請教擺佈如何救得三公主離開磨難。

豬八戒和沙和尚不是黃袍老妖的敵手，由揭諦、功曹、伽藍、丁甲眾小神暗中護著，鬥三十回合也纔打個平局。

唐僧肚饑叫豬八戒去化齋飯。豬八戒行經十裡地也不見人家，方曉得“當家才知柴米貴”。孫悟空在時，隻須一會工夫就能化來齋飯，而劉方也總能在山間田野找著吃食。

唐僧規複真身，定睛一看才認得是孫悟空，便過來一把攙住，欣喜問道；“悟空！你從那裡來？”

沙僧站在一旁將產生的一係列事情奉告了唐僧。

唐僧經曆過這番磨難，才心知一起西行冇了孫悟空不可，豬八戒和沙和尚真趕上事情都不得力。經此磨難，算得進一步奠定了孫悟空的職位。

碗子山上這座寶塔，卻不是和尚寺廟，乃是黃袍老妖的洞府，叫“波月洞”。唐僧就像盤鮮肉送到妖怪的嘴邊，被逮了個正著。

唐僧又道：“賢徒，多虧你了，多虧你了！這一去，到得西方，獲得真經回到東土，奏唐王，你的功績第一。”

劉方也道：“二師叔，彆來無恙啊。”

豬八戒和沙和尚駕雲徑至波月洞前，冇了那些個小神的護持，兩人敵不過黃袍老妖。

波月洞裡有個寶象國三公主，被黃袍老妖十三年前抓來做夫人。見黃袍老妖和豬八戒、沙和尚廝殺之際，她便偷偷放了唐僧，並捎書一封叫唐僧去見寶象國王，好派人救她出來。

孫悟空和劉方身在高處，一清二楚早見著那白癡。孫悟空道：“小的們，你那班部中出了個蠻漢，給我拿上來。”