豬八戒和沙和尚駕雲徑至波月洞前，冇了那些個小神的護持，兩人敵不過黃袍老妖。

沙和尚上前膜拜道：“哥啊，前人雲‘不看僧麵看佛麵’。兄長既到此地，萬望救他一救。”

孫悟空、劉方二人扣問豬八戒來源。白癡嘴硬，不說實話隻道唐僧想孫悟空了。經擺佈折騰過後，豬八戒才道出真相。

唐僧肚饑叫豬八戒去化齋飯。豬八戒行經十裡地也不見人家，方曉得“當家才知柴米貴”。孫悟空在時，隻須一會工夫就能化來齋飯，而劉方也總能在山間田野找著吃食。

待黃袍怪回洞，孫悟空變得公主使詐說心疼。黃袍怪不識麵前的假公主，從口裡吐出修煉已久的小巧內丹交給了公主，道：“摸摸這個寶貝就不疼了”。

孫悟空從速用手扶起沙僧，取來半缽水含在口裡，往那虎頭一噴，就退了妖術，現了原身。

劉方也道：“二師叔，彆來無恙啊。”

孫悟空見了，確認得那虎恰是唐僧，便道：“師父啊，你是個好和尚，如何弄出這般個惡模樣來，你怪我行凶作歹，趕我歸去，你要一心向善，如何就弄出個這等嘴臉？”

寶象國王趁夜大擺筵席，將黃袍怪請到後殿吃酒作樂。黃袍怪喝到興頭上暴露了賦性，抓了個活生生的宮女就啃食了。

孫悟空和劉方身在高處，一清二楚早見著那白癡。孫悟空道：“小的們，你那班部中出了個蠻漢，給我拿上來。”

孫悟空使計變作三公主模樣，叫劉方、豬八戒和沙和尚三人行珍寶象國，將黃袍怪引回了波月洞。