關公曾力戰許褚，樂進不敗，又與夏侯惇爭鋒，技藝足以與顏良爭雄，決不致敗。

關羽曰“待吾觀之”。操令置酒相待。次日。顏良引兵搦戰，曹操引關公上山旁觀。公與曹操共同坐，眾將環立。曹操手指山下顏良擺的步地，隻見旗號光鮮，槍刀森列，嚴整有威。他對關羽道“河北人馬，如此雄渾”。

曹操見他的坐馬極瘦，便問何故，關羽說是身材頗重，此馬不堪重負，以是贏弱。因而曹操狠下心來，令人將呂布的赤兔馬牽來，連鞍見一起賜與關公，關羽見是赤兔寶馬，遂向曹操連連下拜，感激他的賜馬之德。

他拔一府與雲長居住，關羽分為表裡兩宅，內請二位嫂夫人居住，本身住在外宅。為了皋牢關羽，他奏請獻帝封羽為蕩寇將軍，賜金銀財帛。關羽謝過歸宅。

劉備在袁紹之處，也是朝夕煩惱，苦衷不寧。袁紹問他何故，他說二位兄弟的下落不明，妻小落在曹賊手裡，上不能匡君報國，下不能庇護家庭安然，以是纔有憂愁。袁紹對他說到他早有打擊許昌之意，現在寒過春來，恰好發兵。

曹操又引他見了獻帝，帝見關羽髯長二尺，直垂胸腹，當即稱他為好一個美髯公。因而又有人對關羽以美髯公相稱。

關羽謙善曰“關某何足道哉，吾弟張翼德勇謀兼備，百萬軍中取大將人頭，如探囊取物普通，曹操對眾將曰“此後若遇張翼德，眾卿切不成輕敵”。有詩歎顏良曰

再說那顏良，文醜。乃是漢初之時楚霸王帳下勇將項伯，雍齒轉世投胎而來，他們因為鴻門宴上幫忙劉邦，對項羽算是不忠，厥後更是逼羽過火。是以項羽轉世為關羽以後，他二人也轉世為顏良文醜，必定死於關羽刀下，以報宿世之仇。

關公曰“以吾觀之，乃土雞瓦犬耳”！操遙指曰“麾蓋之下，繡袍金甲，橫刀立馬的那人恰是顏良”。關羽舉目一望，曰“吾觀其人，不過一插標賣首之徒，有何懼之”。操曰“雲長不成輕視”。

顏良文醜是英豪，弓馬純熟技藝高。河北庭柱標榜首，白馬之戰威名揚。

為了完整收伏關羽，曹操不吝大下血本，他三日一小宴，五日一大宴的接待關羽。又選送十名美女來奉侍關公，公將眾女子帶進內宅叫她們服侍二位嫂嫂。曹操又見關羽衣袍破了，趕緊叫人製一件新的賜與雲長，但關羽道個謝後卻穿在內裡，內裡還是舊袍遮著。曹操令人問關公何意

次日曹操命令班師回朝。關公清算好車仗，請二位嫂夫人上車，親身護車而行，於途中安息之時，曹操用心讓關羽與兩嫂同居一室。他派人暗中察看，卻見雲長長夜秉燭，立於戶外，直至天明，且毫無倦意，就如許一向到許昌，曹操倍加恭敬。

今若用關公破顏良軍，紹必疑劉備而殺之，備若一死，關羽就無處可投，隻能誠懇誠意的歸附丞相，為劉備報仇。這是勝；

其三，公你技藝超群，兼通經史，不思與皇叔匡扶漢室，徒欲赴