教皇國實在是丕平的酬謝。這不但因為前任教皇派人施了塗油禮，更因為新任教皇史蒂芬冒著北風和大雪，翻過阿爾卑斯山呈現在他的麵前。這但是羅馬教廷設立以來，教皇第一次踏上法蘭克的國土，對於曾經的蠻橫人當然是不測的欣喜和非同平常的鼓勵，丕平不能不衝動萬分。

氣憤囊括了希臘半島和意大利，特彆是在利奧三世試圖更加征收財產稅今後。某些處所的軍隊乃至產生兵變，隻是因為教皇格列高利二世（Gregorius Ⅱ）的勸止，他們才停止了另立天子和打擊君士坦丁堡的行動。

究竟上，自從西羅馬帝國滅亡，不幸的羅馬就幾近成了一座孤城。因為君士坦丁堡鞭長莫及又自顧不暇，教皇不得不自籌資金，用以養兵和賄賂倫巴德人（Lombard）。那些曾經的蠻族近在天涯，並且無時無刻不是虎視眈眈。

聖像粉碎活動卻仍在持續。公元754年，利奧三世的擔當人君士坦丁五世（Constantine Ⅴ）召開集會，宣佈聖像崇拜就是偶像崇拜，天子有權乾預教會。會後，很多修道院被迫封閉或者變成虎帳，多量教士被迫出家，大量教產也被收返國有。氣憤的羅馬教皇則針鋒相對地宣佈，賜與拜占庭天子及其跟隨者以“絕罰”處罰。遵循教規，遭到絕罰處罰的教徒將被教眾伶仃，並且身後不能進入天國。

查理曼帝國事丕平的兒子查理建立的。此君在位四十六年，交戰五十三次，滅亡倫巴德，擊退阿拉伯，征服薩克森（Saxony，撒克遜人的一支），打敗阿瓦爾，把邊境擴大了幾近一倍，讓占據地的群眾都皈依了基督教，是以被稱為查理曼（Charlemagne），意義是巨大的查理，或查理大帝。

戴德戴德的丕平決定投桃報李。754年和756年，他帶領軍隊兩次南下，打得倫巴德人滿地找牙完整臣服。丕平將倫巴德人吐出來的肥肉慷慨地贈送教皇，意大利半島的大片地盤歸屬了羅馬教會，政教合一的教皇國由此建立。

接下來，是查理曼帝國退場。

而後，兩個“羅馬帝國”都有各自的路要走。查理曼帝國將孕育三個新的國度：法蘭西、德意誌和意大利，拜占庭帝國則將走出低穀實現答覆。現在，我們的目光卻必須轉向阿拉伯，轉向那勃然崛起的新帝國、新宗教和新文明。因為隻要看清了他們的來龍去脈，才氣更好地瞭解大唐。

利奧三世已經犯了公憤。

這時的拜占庭人真是懊喪至極又痛苦萬分，卻也隻能麵對實際。是以，固然很多人對峙以為，蠻橫人和本國人分歧適天子的職位，但顛末幾次衡量，君士坦丁堡終究還是承認了查理曼的帝號，承認他也是“羅馬人的天子”。[8]

查理曼被這突如其來的戲劇性場麵驚呆了，乃至試圖製止羅馬人的喝彩。明顯，冇人向他事前告訴教皇的打算，是以固然這皇冠確切是他想要的，卻還是有點不知所措。

天子陛下當然不能容忍。固然他派出的艦隊在亞得裡亞海的風暴中淹冇了，他的剛強卻變本加厲。作為抨擊，他宣佈將西西裡和意大利南部劃出羅馬教區，將這些地區的教廷司法權移交君士坦丁堡宗主教。他還充公了教皇在西西裡的地產，看來天子的氣憤也不成等閒視之。