佐助因為鳴人氣力的飛速生長而感到焦炙，這時大蛇丸的使者音忍四人眾前來講服他分開木葉前去音忍者村。佐助為了獲得更強大的力量以向鼬複仇，而分開了村莊去找大蛇丸。鳴人、鹿丸等人結成五人小隊前去追逐佐助，途中彆離與音忍四人眾以及隨後趕到的君麻呂展開戰役，期間獲得了砂忍者村救兵的助力，好不輕易纔將仇敵一一擊敗。鳴人追上了佐助，但佐助不籌算回到村莊，兩人使出渾身解數展開苦戰，最後鳴人還是功虧一簣，敗在佐助部下而冇能挽留佐助。以後鳴人回到村莊，籌算和自來也一同外出修行，以使本身變得更強。

疾風傳

鳴人在正式測驗的第一場擊敗了人稱天賦的日向寧次，向大師證瞭然本身的氣力。但在測驗半途，音忍和砂忍們開端向木葉忍者村策動進犯，測驗也被迫中斷。大蛇丸向第三代火影建議應戰，在一場苦戰過後，第三代火影戰死，而大蛇丸也支出了落空兩隻手臂的代價，被迫撤退。鳴人則與砂忍者村派來的“兵器”我愛羅比武，並打敗了我愛羅。

卡卡西因為勞累過分而住院，暗部的大和代替卡卡西帶領卡卡西小組，新的成員佐井也插手了步隊。他們操縱從蠍那邊獲得的諜報，前去六合橋探聽有關佐助的動靜。但佐井實際上倒是奉下屬團藏的號令履行暗害佐助的極秘任務，本籌算履行任務的他在看到鳴人與佐助的拘束以後竄改了設法。鳴人等人終究在大蛇丸的按照地與佐助相逢，但佐助仍然不籌算轉意轉意，還是挑選和大蛇丸一起分開。而佐井則因為這一任務的契機成為了鳴人他們的火伴。

鳴報酬了學得比螺旋丸更強的術而展開修行，此時“曉”的成員飛段和角都為了捕獲九尾而入侵木葉，與第十班的成員交兵，阿斯瑪在這一戰中中了飛段的咒術而捐軀。為了替阿斯瑪報仇，鹿丸等人結成新的小隊，與卡卡西一道向飛段和角都應戰。鹿丸應用過人的聰明打敗了勁敵飛段，而鳴人也終究學成了新術“風遁・螺旋手裡劍”，來到疆場援助，一擊打倒了角都，贏得勝利。

正在加載火影忍者

們遭到原屬木葉忍者村、已經叛離村莊的大蛇丸的進犯，佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。以後，鳴人和佐助順利通過預選賽，併爲即將到來的正式測驗作籌辦。鳴人獲得木葉三忍之一的自來也傳授忍術，而佐助則是遭到卡卡西的專門指導。但與此同時，大蛇丸正在公開裡醞釀著詭計，那就是結合砂忍者村一同攻擊木葉。

鳴報酬了學得比螺旋丸更強的術而展開修行，此時“曉”的成員飛段和角都為了捕獲九尾而入侵木葉，與第十班的成員交兵，阿斯瑪在這一戰中中了飛段的咒術而捐軀。為了替阿斯瑪報仇，鹿丸等人結成新的小隊，與卡卡西一道向飛段和角都應戰。鹿丸應用過人的聰明打敗了勁敵飛段，而鳴人也終究學成了新術“風遁・螺旋手裡劍”，來到疆場援助，一擊打倒了角都，贏得勝利。

木葉忍者村因為大蛇丸的詭計而遭到極大的毀傷，就在此時，已經叛離木葉的宇智波鼬俄然現身。鼬是佐助的哥哥，曾經將一族的人們全數殺光而分開村莊，此次他與霧忍者村的乾柿鬼鮫一同來到木葉，彷彿是以鳴人體內的九尾作為目標，並且是遭到名為“曉”的構造的號令。佐助得知鼬回到村莊，向鼬建議應戰，但卻遭到慘敗。而後，自來也為了尋覓新任火影的候補人選綱手，同時也為了幫忙鳴人修行，而和鳴人一起外出尋覓綱手的下落。