鬼王回奏不題。

心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英魂聖，顯化無邊號二郎。大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，輒敢大膽到此應戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麼！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這造反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”大聖道：“我記得玉帝妹子思凡下界，共同楊君，生一男人，曾使斧劈桃山的，是你麼？我行要罵你幾聲，曾奈無甚仇恨，待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可吃緊歸去，喚你四大天王出來。”真君聞言，心中大怒道：“潑猴！休得無禮！吃吾一刀！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：

儀容清秀貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。

手棍，萬千凶，繞腰貫索疾如風；阿誰的夾槍棒，不放空，左遮右擋

本日辯論更又凶。堪羨猴王真本領，木叉覆敗又逃生。

好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“阿誰是齊天大聖？”大聖挺快意棒，回聲道：“老孫便是。你是甚人，輒敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子叉，今在觀音菩薩寶座前為門徒護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來刺探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥：

說不了，隻見轅門外有人來報導：“那大聖引一群猴精，在內裡叫喚。”四大天王與李天王並太子正議出兵。木叉道：“父王，愚男蒙菩薩叮嚀，下來刺探動靜，就說若遇戰時，可助一功。今鄙人願往，看他如何個大聖！”天霸道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在乎。”

菩薩引眾同入內裡，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下。便問：“蟠桃嘉會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜好歡，本年被妖猴反叛，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介懷，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，能夠成仙。’朕即施教誨賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因冇事乾辦理，東遊西蕩。朕又恐彆肇事端，著他代管蟠桃園。他又不守法律，將老樹大桃，儘行偷吃。及至設會，他乃無祿職員，未曾請他，他就設想賺哄赤腳大仙，卻自變他邊幅入會，將仙肴仙酒儘偷吃了，又偷老君靈藥，又偷禦酒多少，去與本山眾猴吃苦。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”

且不言天神環繞，大聖安息。話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大門徒惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那邊荒蕭瑟涼，席麵殘亂；雖有幾位天仙，俱不就坐，都在那邊亂紛繁講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無嘉會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至透明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾俱在此，迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟，即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。