二人當時不敢逗留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲。斯須，徑至透明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見菩薩見禮。菩薩道：“你刺探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網門，見了父親，道師父差命之意。父霸道：‘昨日與那猴王戰了一場，止捉得他豺狼獅象之類，更未捉他一個猴精。’正講間，他又索戰，是弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走回營。父親是以差大力鬼王同弟子上界乞助。”菩薩低頭思忖。

觀音門徒正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；快意棒是銀河

心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英魂聖，顯化無邊號二郎。大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，輒敢大膽到此應戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麼！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這造反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”大聖道：“我記得玉帝妹子思凡下界，共同楊君，生一男人，曾使斧劈桃山的，是你麼？我行要罵你幾聲，曾奈無甚仇恨，待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可吃緊歸去，喚你四大天王出來。”真君聞言，心中大怒道：“潑猴！休得無禮！吃吾一刀！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：

本日辯論更又凶。堪羨猴王真本領，木叉覆敗又逃生。

正嚷間，真君到了，問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”眾神道：“纔在這裡圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳眼旁觀，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個雀鷹兒，抖開翅，飛將去鞭撻。大聖見了，搜的一翅飛起，去變作一隻大鶿老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來銜。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡。心中暗想道：“這猢猻必定下水去也。定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄零鄙人溜頭波麵上。等候片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎竄改了等我哩！……”急轉頭，打個花就走。二郎瞥見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，腮上無針。他如何見了我就歸去了？必定是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因銜他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急回身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子類似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得卑賤，――花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群――故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個〔足龍〕踵。