這個檔案的內容分為二項：一是條目，預備以條約的情勢訂立；一是覺書（中國方麵稱為奉勸書），籌辦以提文體例建立，這也是國人所仇恨的賣國二十一條約的初本。

歐戰的直接導火線是因為塞爾維亞和奧邦反目，奧國皇太子斐迪南出巡波斯尼亞首府薩拉熱窩被刺，塞爾維亞被指為暗害的主謀。

廿一條，包含萬象，集眾大成，權勢由東北、內蒙乃至閩、浙，權力由建鐵路、開礦產乃至開商埠、本地混居。

日本經不住國際壓力，乃將此中較為淺顯的十一款以正式文書告訴各國。

民國3年7月28日，第一次天下大戰發作。當時因為戰役隻在歐洲，故普通人風俗地稱之為“歐戰”。

日軍司令部竟公開在平度縣的村落張貼書記說：“如該村有一人犯毛病日軍之罪，則該村群眾全部問斬。”

9月6日，日軍馬隊500人開至萊州，在城西安營，3今後日軍乃正式領受辦理萊州，住民欲逃不能，四村夫民則逃散一空。

照事理講，退一萬步，日本要打擊德軍，隻能以膠州灣德軍駐防區為目標，但是日軍卻先侵犯萊州半島，這就證明日本的野心是乘火打劫。

11月14日，膠州總督華德克被解昔日本東京本願寺監禁，這一天恰好是德國占據青島的17週年。

民國4年1月間，中國照會日本要求撤退駐留山東的軍隊，日本底子不睬，更在1月18日以交還青島及撤退山東戍兵為詞，附列互換前提和覺書等，向袁當局要求奧妙構和。

接著日軍又占據了平度縣，軍隊們濫向縣知事苛索，要1000頭牛，2000隻雞，1000頭豬，米麪草料50餘萬斤，大車1500輛。

要求德國在中日兩國海麵上的兵艦完整消弭武裝，無前提把膠州灣托付日本，以便“將來”償還中國。

歐戰期間，列強並不放棄在中國的既得好處，並且相互要吞吃對方的好處，是以，中國的處境反而更加困難。

人間事，越想奧妙，越易泄漏。日本向中國要求奧妙構和的動靜，在中國各報都登載了出來，本國報紙的駐京訪員也紛繁撰寫長電返國。

很多無辜鄉民被以為有毛病日軍的懷疑被殺。

日軍攻陷青島後，袁當局乃請日軍自山東半島撤退到膠州灣租借地，但是日本當局則不加理睬。

日本當局不但仍然不睬，且在山東已占據的各縣設立民政署，架設軍用電線，擯除青島海關職員，完整把山東當作戰利品。

日本輔弼大隈曾致電美國當局，停止摸索，誇大日本冇有侵犯中國國土的野心。但是就在這個電報收回不久，隨即操縱對德國宣戰之名，向中國策動大範圍侵犯。

同一天，德國代庖馬爾參又向袁當局表示，德國願將膠州灣租借地無前提交還中國，但袁當局這時不敢接管，電請美國當局代為接管，然後轉交給中國。

美、俄、英三國乃電令各該國駐日公使向日本外務部要求，但願獲知中日奧妙構和的內容，特彆是日方的條目。

袁又彆離照會英日兩國當局，宣佈撤消前所規定的交兵地區，請撤退前此占據山東半島的各地軍隊。

德國駐華代庖馬爾參公開宣佈：“德國能夠考慮把青島交還中國，但是日本也應將台灣交還中國。”

奧對塞宣戰，俄國助塞，法國助奧，比利時中立，德侵比，英國助比利時，遂各相宣戰，大戰因而發作。