先零羌與諸種寇金城、隴西，來歙率蓋延等進擊，大破之，斬首虜數千人。因而開倉稟以賑饑乏，隴右遂安，而涼州暢通焉。

冬，十月，公孫述使刺客詐為亡奴，降岑彭，夜，刺殺彭。太中大夫監軍鄭興領其營，以俟吳漢至而授之。彭持軍整齊，秋毫無犯。邛穀王任貴聞彭威望，數千裡遣使迎降；會彭已被害，帝儘以任貴所獻賜彭老婆。蜀報酬立廟祠之。

趙王良從帝送歙喪還，入夏城門，與中郎將張邯爭道，叱邯旋車，又詰問門候，使前走數十步。司隸校尉鮑永劾奏：“良無藩臣禮，大不敬。”良尊戚貴重，而永劾之，朝廷寂然。永辟扶風鮑恢為都官處置，恢亦抗直，不避強禦。帝常曰：“貴戚且斂手以避二鮑。”永行縣到霸陵，路經更始墓，下拜，哭儘哀而去，西至扶風，椎牛上苟諫塚。帝聞之，意不平，問公卿曰：“奉使如此，何如？”太中大夫張湛對曰：“仁者，行之宗；忠者，義之主也。仁不遺舊，忠不忘君，行之高者也。”帝意乃釋。

建武十一年乙未，公元三五年春，三月，己酉，帝幸南陽，還幸章陵；庚午，車駕還宮。

夏陽節侯馮異等與趙匡、田弇戰且一年，皆斬之。隗純未下，諸將欲且還休兵，異固持不動，共攻落門，未拔。夏，異薨於軍。

十仲春，吳漢自夷陵將三萬人溯江而上，伐公孫述。

盜殺陰朱紫母鄧氏及弟訢。帝其傷之，封朱紫弟就為宣恩侯，複召就兄侍複興，欲封之，置印綬於前。興固讓曰：“臣未有先登陷陳之功，而一家數人，並蒙爵士，令天下觖望，誠所不肯！”帝嘉之，不奪其誌。朱紫問其故，興曰：“夫外戚家苦不知謙退，嫁女欲配侯王，取婦眄睨公主，愚心實不安也。繁華有極，人當滿足，誇奢益為觀聽所譏。”朱紫感其言，深自降挹，卒不為宗親求位。

帝自將征公孫述；秋，七月，次長安。

建武十年甲午，公元三四年春，正月，吳漢複率捕虜將軍王霸等四將軍六萬人出高柳擊賈覽，匈奴數千騎救之。連戰於平城下，破走之。

郭伋為幷州牧，過京師，帝問以得失，伋曰：“選補眾職，當簡天下賢俊，不宜公用南陽人。”是時在位多鄉曲故舊，故伋言及之。

夏，先零羌寇臨洮。來歙薦馬援為隴西太守，擊先零羌，大破之。

莎車王康卒，弟賢立，攻殺拘彌、西夜王，而使康兩子王之。

初，隗囂將安寧高大擁兵據高平第一，建威大將軍耿弇等圍之，一歲不拔。帝自將征之，寇恂諫曰：“長安道裡居中，應靠近便，安寧、隴西必懷震懼；此安閒一處，能夠製四方也。今士馬倦怠，方履險阻，非萬乘之固也。前年潁川，可為至戒。”帝不從，戊戌，進幸沠。峻猶不下，帝遣寇恂往降之。恂奉璽書至第一，峻遣智囊皇甫文出謁，辭禮不平；恂怒，將誅之。諸將諫曰：“高大精兵萬人，率多強弩，西遮隴道，比年不下，今欲降之而反戮其使，無乃不成乎？”恂不該，遂斬之，遣其副歸告峻曰：“智囊無禮，已戮之矣！欲降，急降；不欲，恪守！”峻惶恐，本日開城門降。諸將皆賀，因曰：“敢問殺其使而降其城，何也？”恂曰：“皇甫文，峻之腹心，其所取計者也。今來，辭意不平，必無降心。全之則文得其計，殺之則峻亡其膽，是以降耳。”諸將皆曰：“非所及也！”冬，十月，來歙與諸將攻敗落門，周宗、行巡、苟宇、趙恢等將隗純降，王元奔蜀。徙諸隗於京師以東。後隗純與來賓亡入胡，至武威，捕得，誅之。