南單於劫張楊以叛袁紹，屯於黎陽。董卓以楊為建義將軍、河內太守。

孝獻天子乙

劉虞子和為侍中，帝思東歸，使和偽逃董卓，潛出武關詣虞，令將兵來迎。和至南陽，袁術利虞為援，留和不遣，許兵至俱西，令和為書與虞。虞得書，遣數千騎詣和。公孫瓚知術有異誌，止之，虞不聽。瓚恐術聞而怨之，亦遣其從弟越將千騎詣術。而陰教術執和，奪其兵，由是虞、瓚有隙。和逃術來北，複為袁紹所留。

公孫度威行外洋，中國人士避亂者多歸之，北海管寧、邴原、王烈皆往依焉。寧少時與華歆為友，嘗與歆共鋤菜，見地有金，寧揮鋤不顧，與瓦石無異，歆捉而擲之，人以是知其好壞。邴原遠行遊學，八九年而歸，師友以原不喝酒，會米肉送之，原曰：“本能喝酒，但以荒思廢業，故斷之耳。今當遠彆，可一飲燕。”因而共坐喝酒，整天不醉。寧、原俱以操尚稱，度虛館以候之。寧既見度，乃廬於山穀。時出亡者多居郡南，而寧獨居北，示無還誌，後漸來從之，旬月而成邑。寧每見度，語唯典範，不及世事；還山，專講《詩》、《書》，習俎豆，非學者無見也。由是度安其賢，民化其德。邴原性樸直，清議以格物，度已下心不安之。寧謂原曰：“潛龍以不見成德。言非當時，皆招禍之道也。”密遣原逃歸，度聞之，亦不複追也。王烈器業過人，少時名聞在原、寧之右。長於教誘，鄉裡有盜牛者，主得之，盜請罪，曰：“刑戮是甘，乞不使王彥方知也！”烈聞而令人謝之，遺布一端。或問其故，烈曰：“盜懼吾聞其過，是有恥惡之心，既知恥惡，則善心將生，故與布以勸為善也。”後有老父遺劍於路，行道一人見而守之。至暮，老父還，尋得劍，怪之，以事告烈，烈使推求，乃先盜牛者也。諸有爭訟曲直將質之於烈，或至塗而反，或望廬而還，皆相推以直，不敢使烈聞之。度欲覺得長史，烈辭之，為商賈以自穢，乃免。

初，董卓入關，留朱儁守雒陽，而俊潛與山東諸將通謀，懼為卓所襲，出走荊州。卓以弘農楊懿為河南尹；俊複引兵還雒，擊懿，走之。俊以河南殘破無所資，乃東屯中牟，移書州郡，請師討卓。徐州刺史陶謙上俊行車騎將軍，遣精兵三千助之，餘州郡亦有所給。謙，丹楊人。朝廷以黃巾寇亂徐州，用謙為刺史。謙至，擊黃巾，大破走之，州境晏然。

劉焉在益州陰圖異計。沛人張魯，自祖父陵以來世為五鬥米道，客居於蜀。魯母以鬼道常來往焉家，焉乃以魯為督義司馬，以張脩為彆部司馬，與合兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜穀閣，殛斃漢使。焉上書言：“米賊斷道，不得複通。”又托他事殺州中豪強王鹹、李權等十餘人，以立威刑。犍為太守任岐及校尉賈龍由此起兵攻焉，焉擊殺岐、龍。焉意漸盛，作乘輿車具千餘乘，劉表上“焉有似子夏在西河疑賢人”之論。時焉子範為左中郎將，誕為治書禦史，璋為奉車都尉，皆從帝在長安，惟小子彆部車馬瑁素隨焉；帝使璋曉喻焉，焉留璋不遣。

初，涿郡劉備，中山靖王以後也。少孤貧，與母以販履為業，長七尺五寸，垂部下膝，顧自見其耳；有弘願，少說話，喜怒不形於色。嘗與公孫瓚同師事盧植，由是往依瓚。瓚使備與田楷徇青州有功，因覺得平原相。備少與河東關羽、涿郡張飛相和睦；以羽、飛為彆部司馬，分統部曲。備與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立整天，隨備周旋，不避艱險。常山趙雲為本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：“聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？”雲曰：“天下訩□，未知孰是，民有倒縣之厄，鄙州論議，從仁政地點，不為忽袁公，私明將軍也。”劉備見而奇之，深加采取，雲遂從備至平原，為備主馬隊。初，袁術之得南陽，戶口數百萬，而術奢淫肆欲，征斂無度，百姓苦之，稍稍離散。既與袁紹有隙，各立黨援以相圖謀。術結公孫瓚而紹連劉表，豪桀多附於紹。術怒曰：“群豎不吾從而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書曰：“紹非袁氏子。”紹聞大怒。