冬，十月，荊州地動。

權以魯肅為奮武校尉，代瑜領兵，令程普領南郡太守。魯肅勸權以荊州借劉備，與共拒曹操，權從之。乃分豫章為番陽郡，分長沙為漢昌郡；複以程普領江夏太守，魯肅為漢昌太守，屯陸口。

十仲春，己亥，操命令曰：“孤始舉孝廉，自以本非山洞著名之士，恐為世人之所凡愚，欲好作政教以立名譽，故在濟南，除殘去穢，平心推舉。所覺得強豪所忿，恐致家禍，故以病回籍裡。時年紀尚少，乃於譙東五十裡築精舍，欲秋夏讀書，冬春射獵，為二十年規，待天下清乃退隱耳。然不能得快意，征為典軍校尉，意遂更欲為國度討賊建功，使題墓道言‘漢故征西將軍曹侯之墓’，此其誌也。而遭值董卓之難，興舉義兵。後領兗州，破降黃巾三十萬眾；又討擊袁術，使窮沮而死；摧破袁紹，梟其二子；複定劉表，遂平天下。身為宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。設使國度無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王！或者人見孤強大，又性不信天命，恐妄相揣測，言有不遜之誌，每用耿耿，故為諸君陳道此言，皆肝鬲之要也。然欲孤便爾委捐所典兵眾以還執事，歸就武平侯國，實不成也。何者？誠恐己離兵為人所禍，既為子孫計，又己敗則國度傾危，是以不得慕浮名而處實禍也！然兼封四縣，食戶三萬，何德堪之！江湖未靜，不成讓位；至於邑土，可得而辭。今上還陽夏、柘、苦三縣，戶二萬，但食武平萬戶，且以分損謗議，少減孤之責也！”

八月，操至潼關，與超等夾關而軍。操急持之，而潛遣徐晃、朱靈以步騎四千人渡浦阪津，據河西為營。閏月，操自潼關北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉馬鞍以蔽操，右名片船。校尉丁斐，放牛馬以餌賊，賊亂取牛馬，操乃得渡。遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋，夜，分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣信求割河以西請和，操不準。玄月，操進軍，悉渡渭。超等數應戰，又不準；固請割地，求送任子。賈詡覺得可偽許之。操複問戰略，詡曰：“離之罷了。”操曰：“解！”韓遂請與操相見，操與遂有舊，因而交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重遝，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪！亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”既罷，超等問遂：“公何言！”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所編削，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與不日會戰，先以輕兵挑之，戰很久，乃縱虎騎夾攻，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安寧。

扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州裡俱僑客者所鄙，正邑邑不得誌。益州彆駕張鬆與正善，自大其才，忖璋不敷與有為，常竊感喟。鬆勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”鬆乃舉正。璋使正往，正推卻，佯為不得已而行。還，為鬆說備有雄略，暗害奉戴覺得州主。會曹操遣鐘繇向漢中，璋聞之，內懷驚駭。鬆因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵。若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。今州中諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也。”璋然之，遣法正將四千人迎備。主簿巴西黃權諫曰：“劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心；欲以來賓禮待，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。”璋不聽，出權為廣漢長。處置廣漢王累，自倒縣於州門以諫，璋一無所訥。