魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。時關羽強大，京兆金禕睹漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、本子邈、邈弟穆等行刺必，挾天子以攻魏，南引關羽為援。

秋，七月，魏王操自將擊劉備；玄月，至長安。

仲春，壬子晦，日有食之。

魏以五官中郎將丕為太子。

初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：“為將當有膽小時，不成但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。”及淵與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：“可擊矣。”備使討虜將軍黃忠乘高鼓譟攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙飆。張郺引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：“張將軍國度名將，劉備所憚。本日事急，非張將軍不能安也。”遂權宜推郺為軍主。郺出，勒兵按陳，諸將皆受郺節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：“此逞強而不敷挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。”既陳，備疑，不渡。淮遂死守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假郺節，複以淮為司馬。

魯肅卒，孫權以處置中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。世人皆為畯喜，畯固辭以“樸實墨客，不閒軍事”，發言懇惻，至於流涕。權乃以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾嘉嚴畯能以實讓。

劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。

法正說劉備曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不是以勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郺屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不敷也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郺才略，不堪國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙，上能夠顛覆寇敵，尊獎王室；中能夠蠶食雍、涼，廣拓境土；下能夠恪守關鍵，為耐久之計。此蓋天以與我，時不成失也。”備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。

夏，四月，代郡、上穀烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：“潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素嬌縱，過寬必弛；既弛，又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必複叛。”因而操深悔還潛之速。後數旬日，三單於反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射禦，體力過人。操戒彰曰：“居家為父子，受事為君臣，動以國法處置，爾其戒之！”

三月，魏王操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不比武。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵惶恐，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，蒲月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：“可勸使北出就穀以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。