玄月，慕容皝遣長史劉斌、兼郎中令遼東陽景送徐孟等還建康。

代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚待之。

十一月，詔建威將軍司馬勳將兵安集漢中；成漢王壽擊敗之。壽遂置漢中守宰，戍南鄭而還。

國子祭酒袁瑰、太常馮懷，以江左浸安，請興黌舍，帝從之。辛卯，立太學，征集生徒。而士大夫習尚老、莊，儒術終不振。瑰，渙之曾孫也。

慕容皝將討慕容仁，司馬高詡曰：“仁叛棄君親，民神怒；前此海何嘗凍，自仁反以來，比年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。群僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”

段遼數侵趙邊，燕王皝遣揚烈將軍宋回稱藩於趙，乞師以討遼，自請儘帥國中之眾以會之，並以其弟寧遠將軍汗為質。趙王虎大悅，厚加慰答，辭其質，遣還，密期以來歲。

仲春，尚書仆射王彬卒。

夏，六月，段遼遣中軍將軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼彆遣段蘭將步騎數萬屯柳城西回水，宇文逸豆歸攻安晉覺得蘭援助。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄輜重走；皝遣司馬封弈帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸將曰：“二虜恥無功，必將複至，宜於柳城擺佈設伏以待之。”乃遣封弈帥騎數千伏於馬兜山。三月，段遼果將數千騎來寇抄。弈縱擊，大破之，斬其將榮伯保。

玄月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王；皝從之。因而備置群司，以封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。洪，臻之孫；晃，奭之子也。冬，十月，丁卯，皝即燕王位，大赦。十一月，甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人段氏曰武宣後；立夫人段氏為王後，世子俊為王太子，如魏武、晉文輔政故事。