溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安，溫弗從。珍以偏師獨濟，很有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇而咎溫之慎重；溫殺之。

王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。

燕大調兵眾，因發詔之日，號曰：“丙戌舉。”

秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿谘講治道，承趙人苛虐豪侈以後，易以寬簡儉仆，崇儒禮士，由是秦人悅之。

殷浩使部將劉啟、王彬之攻姚益於山桑。姚襄自淮南擊之，啟、彬之皆敗死。襄進據芍陂。

燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不堪忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。

初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任，弱兒偽許之，且請兵應接。浩聞張遇反叛，健兄子輔國將軍黃眉自洛陽西奔，覺得安等事已成。冬，十月，浩自壽春帥眾七萬北伐，欲進據洛陽，修複園陵。吏部尚書王彪之上會稽王昱箋，覺得：“弱兒等容有詐偽，浩未應輕進。”不從。浩以姚襄為前驅。襄引兵北行，度浩將至，詐令部眾夜遁，陰伏甲以邀之。浩聞而追襄至山桑。襄縱兵擊之，浩大敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，襄複加淮南。會稽王昱謂王彪之曰：“君言無不中，張、陳無以過也！”西平敬烈公張重華有疾，子曜靈才十歲，立為世子，赦其境內。重華庶兄長寧侯祚，有勇力、吏乾，而傾巧善事表裡，與重華嬖臣趙長、尉緝等結異姓兄弟。都尉常據請出之，重華曰：“吾方以祚為周公，使輔季子，君是何言也！”

溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵倒黴，死者萬餘人。初，溫指秦麥覺得糧，既而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁醜，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。

故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依呼延毒。

北海王猛，少好學，俶儻有弘願，不屑細務，人皆輕之。猛悠然得意，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：“吾奉天子之命，將銳兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？”猛曰：“公不遠數千裡，深切敵境。今長安天涯，而不渡灞水，百姓未知公心，以是不至。”溫嘿然無以應，徐曰：“江東無卿比也！”乃署猛軍謀祭酒。

姚襄遣使降燕。

或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏法。斌，燭之子也。

中軍將軍、揚州刺史殷浩比年北伐，師徒屢敗，糧械都儘。征西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此表裡大權一歸於溫矣。

呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。

燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表賠罪於燕，燕以護為河內太守。