姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬，分置守宰，勸課農桑；遣使詣建康罪行殷浩，並自陳謝。詔以謝尚都督江西、淮南諸軍事、豫州刺史，鎮曆陽。

秦東海敬武王雄攻喬秉於雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：“天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！”贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命無勳，位兼將相，權侔人主，而謙恭博愛，稟承法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”子堅襲爵。堅性至孝，幼有誌度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。

桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大出兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。既而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以大將軍啖鐵為秦州刺史。

是歲，秦大饑，米一升直布一匹。

仲春，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。

呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。

秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。

秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。

故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依呼延毒。

初，浩陰遣人誘秦梁安、雷弱兒，使殺秦主健，許以關右之任，弱兒偽許之，且請兵應接。浩聞張遇反叛，健兄子輔國將軍黃眉自洛陽西奔，覺得安等事已成。冬，十月，浩自壽春帥眾七萬北伐，欲進據洛陽，修複園陵。吏部尚書王彪之上會稽王昱箋，覺得：“弱兒等容有詐偽，浩未應輕進。”不從。浩以姚襄為前驅。襄引兵北行，度浩將至，詐令部眾夜遁，陰伏甲以邀之。浩聞而追襄至山桑。襄縱兵擊之，浩大敗，棄輜重，走保譙城。襄俘斬萬餘，悉收其資仗，使兄益守山桑，襄複加淮南。會稽王昱謂王彪之曰：“君言無不中，張、陳無以過也！”西平敬烈公張重華有疾，子曜靈才十歲，立為世子，赦其境內。重華庶兄長寧侯祚，有勇力、吏乾，而傾巧善事表裡，與重華嬖臣趙長、尉緝等結異姓兄弟。都尉常據請出之，重華曰：“吾方以祚為周公，使輔季子，君是何言也！”

秦王健叔父武都王安自晉還，為姚襄所虜，覺得洛州刺史。十仲春，安亡歸秦，健以安為大司馬、驃騎大將軍、幷州刺史，鎮蒲阪。

秦丞相雄擊司馬勳、王擢於陳倉，勳奔漢中，擢奔略陽。

桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千恪守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭住民，使安堵複業。民辯論牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖本日複睹官軍！”