慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎朱紫，家貧無以饌之，何如？”妻曰：“郎有雄才弘願，今無端而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，瞭望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興複，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近呼應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不儘死！”因而農驅列人住民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資東西，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。因而步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才擺設，高低寂然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣複興之基。”農從之，因而赴者接踵；垂聞而善之。農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍忘我掠，士女高興。

燕範陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。

長樂公丕使薑讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安然長樂公，使儘眾赴京師，然後修複國度之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不複，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不成得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類彆，一見傾慕，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣境遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧肯束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更如此！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更加逆鬼耳！”垂沉默。擺佈請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述短長，請送丕歸長安。堅及丕怒，答信切責之。

燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯隧道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。

垂以洛陽四周受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、多數督、燕王，承製行事，謂之統府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封範陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。

蒲月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。

秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有二心。泰懼，與同郡虞曹處置吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而歎曰：“去就以道，可謂君子矣！”