燕慕容農自傲都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯槁城以逼之。遼，真之從兄也。

六月，癸醜朔，崇德太後褚氏崩。

秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、幷州刺史王騰於晉陽以自救，蠔、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須救兵既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷冇，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍薑讓密謂楊膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不成知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能製丕，乃改書而遣之。

龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟呐龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉甲等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，貴爵降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，宿世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳。光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。

秦苻定、苻紹皆降於燕，燕慕容麟引兵西攻常山。

燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。

玄月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。牢之據鄄城，河南城堡皆來歸附。

謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從仆射清河光祚，將兵數百赴中山，與本相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，調集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢複振，冀州郡縣皆張望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣複從燕。

冬，十月，辛亥朔，日有食之。

隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知已然，秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容衝皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，覺得堅有福，故賢人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜谘之。

秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於範陽，敞兵敗，規進據薊南。

斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不成遽置耳。”斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕表裡呼應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。