太元十一年丙戌，公元三八六年春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上穀張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議。長孫道生、賀毗等侍從擺佈，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。

劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染乾謂去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於安在！”遂殺犍及去斤。染乾聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染乾，染乾乃止。

冬，十月，西燕主衝遣尚書令高蓋帥眾五萬伐後秦，戰於新平南，蓋大敗，降於後秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，複彙集其舊眾。

乞伏國仁自稱多數督、大將軍、單於，領秦、河二州牧，改元建義，以乙旃童泥為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群懦夫為右輔，弟乾歸為大將軍，分其地置武城等十二郡，築懦夫城而都之。

慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢儘，功曹張猗逾城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號‘義兵’，何名實之相違也？前人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！古人取卿統統之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不猜中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十仲春，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。

燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何故加上！”丙申，垂始定都中山。

秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。仲春，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。

西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂強，不敢東歸，課農築室，為久安之計，鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。

代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。

繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八裡，燕人乃覺之。諸將以匡未下而內奸奄至，甚患之。隆曰：“匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。”乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。

慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：“殿下之來，取道甚速，今至此。久留不進，何也？”農曰：“吾來速者，恐餘岩過山鈔盜，擾亂良民耳。岩纔不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有法紀。吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗費；當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。”頃之，農將步騎三萬至令支，岩眾震駭，稍稍逾城歸農。岩計窮出降，農斬之。進擊高句麗，複遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請繕修陵廟。燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農因而創建法製，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，住民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬範陽龐淵為遼東太守，招安之。