魏王珪密有圖燕之誌，遣九原公儀奉使至中山，燕主垂詰之曰：“魏王何故不自來？”儀曰：“先王與燕並事晉室，世為兄弟，臣今奉使，於理未失。”垂曰：“吾今威加四海，豈得以昔日為比！”儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強，此乃將帥之事，非使臣所知也。”儀還，言於珪曰：“燕主朽邁，太子闇弱，範陽王自大材氣；非少主臣也。燕主既冇，內難必作，於明乃可圖也，今則未可。”珪善之。儀，珪母弟翰之子也。

秦馮翊太守蘭櫝帥眾二萬自頻陽入和寧，與魯王纂謀攻長安。纂弟師奴勸纂稱尊號，纂不從。師奴殺纂而代之，櫝遂與師奴絕。西燕主永攻櫝，櫝遣使請救於後秦。後秦主萇欲自救之，尚書令姚昮，左仆射尹緯曰：“苻登近在瓦亭，將乘虛襲吾後。”萇曰：“苻登眾盛，非朝夕可製；登遲重少決，必不能輕軍深切。比兩月間，吾必破賊而返，登雖至，無能為也。”玄月，萇軍於泥源。師奴逆戰，大敗，亡奔鮮卑。後秦儘收其眾，屠各董成等皆降。

秦主登軍於瓦亭，後秦主萇攻彭沛穀堡，拔之，穀奔杏城。萇還陰密，以太子興鎮長安。

燕太原王楷、趙王麟將兵會高陽王隆於合口，以擊張申；王祖帥諸壘共救之，夜犯燕軍，燕人逆擊走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老賊，或詐走而設伏，不如俟明。”隆曰：“此白地群盜，烏合而來，徼倖一決，非素有束縛，能壹其進退也。今得勝而去，眾莫為用；乘勢追之，不過數裡，可儘禽也。申之所恃，惟在於祖，祖破，則申降矣。”乃留楷、麟守申壘，隆與平幼分道擊之，比明，大獲而還，懸所獲之首以示申。甲寅，申出降，祖亦歸咎。

秦主登立妃毛氏為皇後，勃海王懿為太弟。後，興之女也。遣使拜東海王纂為使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，纂弟師奴為撫軍大將軍、幷州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何故不立而自主乎？”長史王旅諫曰：“南安已立，理無中改；今寇虜未滅，不成宗室當中自為仇敵也。”纂乃受命。因而盧水胡彭沛穀、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附於篡，有眾十餘萬。

夏，四月，戊午，以朱序為都督司、雍、梁、秦四州諸軍事、雍州刺史，戍洛陽。以譙王恬代為都督兗、冀、幽、並諸軍事、青、兗二州刺史。

詔征會稽處士載逵，逵累辭不就；郡縣敦逼不已，逵竄匿於吳。謝玄上疏曰：“逵自求其誌，今王命未回，將罹風霜之患。陛下既已愛而器之，亦宜使其身名並存；請絕召命。”帝許之。逵，之兄也。

燕主垂觀兵河上，高陽王隆曰：“溫詳之徒，皆白麪儒生，烏合為群，徒恃長河以自固，若雄師濟河，必望旗震壞，不待戰也。”垂從之。戊午，遣鎮北將軍蘭汗、護軍將軍平幼於碻磝西四十裡濟河，隆以大眾陳於北岸。溫攀、溫楷果走趣城，平幼追擊，大破之。詳夜將老婆奔彭城，其眾三萬餘戶皆降於燕。垂以太原王楷為兗州刺史，鎮東阿。

張申攻廣平，王祖攻樂陵；壬午，燕高陽王隆將兵討之。

燕青州刺史陳留王紹為平原太守辟閭渾所逼，退屯黃巾固。燕主垂更以紹為徐州刺史。渾，蔚之子也。因苻氏亂，據齊地來降。