初，安次人齊涉聚眾八千餘家據新柵，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而複叛，連張願，願自帥萬餘人進屯祝阿之甕口，招翟遼，共應涉。

翟遼遣其子釗寇陳、潁，朱序遣將軍秦膺擊走之。

冬，十月，後秦主萇還安寧。秦主登就食新平，帥眾萬餘圍萇營，四周大哭；萇命營中哭以應之，登乃退。

燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自宗子。庚辰，垂為之大赦。垂問盛：“宗子情麵如何？為可取乎？”盛曰：“西軍擾擾，人有東歸之誌，陛下唯當修仁政以俟之耳。若大國一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也。”垂悅。癸未，封柔為陽平王，盛為長樂公，會為清河公。

三月，乙亥，燕主垂以太子寶錄尚書事，授之以政，自總綱領罷了。

燕青州刺史陳留王紹為平原太守辟閭渾所逼，退屯黃巾固。燕主垂更以紹為徐州刺史。渾，蔚之子也。因苻氏亂，據齊地來降。

秦主登立妃毛氏為皇後，勃海王懿為太弟。後，興之女也。遣使拜東海王纂為使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，纂弟師奴為撫軍大將軍、幷州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何故不立而自主乎？”長史王旅諫曰：“南安已立，理無中改；今寇虜未滅，不成宗室當中自為仇敵也。”纂乃受命。因而盧水胡彭沛穀、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附於篡，有眾十餘萬。

秦、後秦自春相持，屢戰，互有勝負，至是各解歸。關西豪傑今後秦久無勝利，多去而附秦。

劉顯地廣兵強，雄於北方。會其兄弟乖爭，魏長史張兗言於魏王珪曰：顯誌在兼併，今不乘其內潰而取之，必為後患。然吾不能獨克，請與燕共攻之。珪從之，複遣安同乞師於燕。

初，王穆起兵，遣使招敦煌處士郭瑀，運粟三萬石以餉之。穆以瑀為太府左長史、智囊將軍，嘏為敦煌太守。既而穆聽讒言，引兵攻嘏，瑀諫不聽，出城大哭，舉手謝城曰：“吾不複見汝矣！”還而引被覆麵，不與人言，不食而卒。呂光聞之，曰：“二虜相攻，此成擒也，不成以憚屢戰之勞而失永逸之機也。”遂帥步騎二萬攻酒泉，克之，進屯涼興；穆引兵東還，未至，眾潰，穆單騎走，髐馬令郭文斬其首送之。

秦以潁川王同成為太尉。

後秦主萇徙秦州豪傑三萬戶於安寧。

冬，十月，翟遼複叛燕，遣兵與王祖、張申寇抄清河、平原。

後泰姚方成攻秦雍州刺史徐嵩壘，拔之，執嵩而數之。嵩罵曰：“汝姚萇罪當萬死，苻黃眉欲斬之，先帝止之。授任表裡，榮寵極矣。曾不如犬馬識所養之恩，親為大逆。汝羌輩豈能夠人理期也！何不速殺我，早見先帝取姚萇於地下治之！”方成怒，三斬嵩，悉坑其士卒，以老婆賞軍。後秦主萇掘秦主堅屍，鞭撻無數，剝衣倮形，薦之以棘，坎土而埋之。

燕主垂自黎陽還中山。

太元十二年丁亥，公元三八七年春，正月，乙巳，以朱序為青，兗二州刺史，代謝玄鎮彭城；序求鎮淮陰，許之。以玄為會稽內史。

初，垂在長安，秦王堅嘗與之比武語，垂出，冗從仆射光祚言於堅曰：“陛下頗疑慕容垂乎？垂非久為人下者也。”堅以告垂。及秦主丕自鄴奔晉陽，祚與黃門侍郎封孚、钜鹿太守封勸皆來奔。勸，弈之子也。垂之再圍鄴也，秦故臣西河朱肅等各以其眾來奔。詔以祚等為河北諸郡太守，皆營於濟北、濮陽，羈屬溫詳；詳敗，俱詣燕軍降。垂赦之，撫待如舊。垂見光祚，流涕沾衿，曰：“秦主待我深，吾事之亦儘；但為二公猜忌，吾懼死而負之，每一念之，中宵不寐。”祚亦悲哀。垂賜祚金帛，祚固辭，垂曰：“卿猶複疑邪？”詐曰：“臣昔者惟知忠於所事，不料陛下至今懷之，臣敢逃其死？”祚曰：“此乃卿之忠，固吾求也，媒介戲之耳”。待之彌厚，覺得中常侍。