初，柔然部人間服於代，其大人鬱久閭地粟袁卒，部落分為二：宗子匹候跋繼父居東邊，次子縕紇提彆居西邊。秦王堅滅代，柔然附於劉衛辰。及魏王珪即位，進犯高車等，諸部率皆從命，獨柔然不事魏。戊戌，珪引兵擊之，柔然舉部遁走，珪追奔六百裡。諸將因張袞言於珪曰：“賊遠糧儘，不如早還。”珪問諸將：“若殺副馬，為三日蝕，足乎？”皆曰：“足。”乃複倍道追之，及於大磧南床山下，大破之，虜其半部，匹候跋及彆部帥屋擊各收餘眾遁走。珪遣長孫嵩、長孫肥追之。珪謂將佐曰：“卿曹知吾前問三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驅畜產馳驅數日，至水必留；我以輕騎追之，計期道裡，不過三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斬屋擊於平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋舉從降，獲縕紇提之子曷多汗、兄子社侖、斛律等宗黨數百人。縕紇提將奔劉衛辰，珪追及之，縕紇提亦降，珪悉徙其部眾於雲中。

太元十六年辛卯，公元三九一年春，正月，燕置行台於薊，加長樂公盛錄行台文書事。

丁未，以吳郡太守王珣為尚書右仆射。

十仲春，郭質及苟曜戰於鄭東，質敗，奔洛陽。

衛辰少子勃勃亡奔薛乾部，珪令人求之，薛乾部帥太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃國破家亡，以窮歸我，我寧與之俱亡，何忍執以與魏！”乃送勃勃於冇弈乾，冇弈乾以女妻之。戊申，燕主垂如魯口。

秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。

吐穀渾視連遣使獻見於金城王乾歸，乾歸拜視連沙州牧、白蘭王。

苟曜有眾一萬，密召秦主登，許為內應。登自曲牢向繁川，軍於馬頭原。蒲月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾複戰，姚碩德曰：“陛下慎於輕戰，每欲以計取之，今戰得勝而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識真假。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯於郿。

魏王珪遣其弟觚獻見於燕，燕主垂朽邁，後輩用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕，使長史張袞求好過西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。

秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵為質。後秦主萇將數百騎入金槌營。群下諫之，萇曰：“金槌既去苻登，又欲圖我，將安所歸乎？且彼初來款附，宜推心以結之，何如複以不信疑之乎？”既而群氐欲取萇，金槌不從。

萇敗登於安寧城東，登退據路承堡。萇置酒高會，諸將皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢過分耳。”萇笑曰：“吾不如亡兄有四：身長八尺五寸、臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬之眾，與天下爭衡，望麾而進，前無橫隈，二也；溫古知今，講論道藝，采集英雋，三也；董帥兄眾，高低鹹悅，人儘死力，四也。以是得成建功業、差遣群賢者，正望算略中有片長耳。”群臣鹹稱萬歲。

翟遼卒，子釗代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農擊卻之。

八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北；又敗翟遼於滑台，張願來降。

夏，四月，秦鎮東將軍魏揭飛自稱沖天王，帥氐、胡攻後秦安北將軍姚當作於杏城；鎮軍將軍雷惡地叛應之，攻鎮東將軍姚漢得於李潤。後秦主萇欲自擊之，群臣皆曰：“陛下不憂六十裡苻登，乃憂六百裡魏揭飛，何也？”萇曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結董成，得杏城、李潤而據之，長安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有眾數萬，氐、胡赴之者首尾不斷。萇每見一軍至，輒喜。群臣怪而問之，萇曰：“揭飛等扇誘同惡，種類甚繁，吾雖克其魁帥，餘黨未易猝平。今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無餘也。”揭飛等見後秦兵少，悉眾攻之。萇固壘不戰，示之以弱，潛遣其子中軍將軍崇帥騎數百出厥後。揭飛兵擾亂，萇遣鎮遠將軍王超等給兵擊之，斬揭飛及其將士萬餘級。惡地請降，萇待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇傑出上時，而每遇姚翁輒困，固其分也！”