冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥眾二萬與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗於平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當極力致命以佐國度。今秦州雖敗，二軍尚全，何如望風退衄，將何麵以見主上乎？瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎？”軻彈謝曰：“曏者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛死？”乃帥騎進戰，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬七千級。乾歸因而儘有隴西之地。

燕大赦。

六月，燕主垂軍黎陽。臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十裡，為牛皮船百餘艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂潛遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營於河南，比明而營成。釗聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。釗兵來往疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾攻，大破之。釗走還滑台，將老婆，收遺眾，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：“釗無糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，儘獲其眾，釗單騎奔宗子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲餘，釗謀反，永殺之。

仲春，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。

巴蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以竇衝為左丞相，衝徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊衝，走之。

冬，十月，後秦主萇疾甚，還長安。

南郡公桓玄負其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不消。年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣琅邪霸道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊，雲何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒於道子。後出補義興太守，鬱鬱不得誌，歎曰：“父為九州伯，兒為五湖長！”遂棄官返國，上疏自訟曰：“先臣勤王匡複之勳，朝廷遺之，臣不複計。至於先帝龍飛，陛下繼明，叨教談者，誰之由邪？”疏寢不報。

燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我比年征討，士卒疲弊，未可也。”範陽王德曰：“永既國之枝葉，又僣舉位號，惑民視聽，宜行先除之，以壹民氣。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不複留此賊以累子孫也。”遂戒嚴。

太元十九年甲午，公元三九四年春，正月，秦主登聞後秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳。”乃大赦，儘眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿髮思複韐卒，子烏伶仃。烏孤雄勇有弘願，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑多數統。烏孤與其群下謀之曰：“可受乎？”皆曰：“吾士馬浩繁，何為屬人？”石真若留不對，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死於我，何故待之？不如受，以驕之，俟釁而動，蔑不克矣。”烏孤乃受之。