南燕王德遣使說幽州刺史辟閭渾，欲下之，渾不從。德遣北地王鐘帥步騎二萬擊之，德進據琅邪，徐、兗之民歸附者十餘萬。德自琅邪引兵而北，以南海國法為兗州刺史，鎮梁父。打擊莒城，守將任安委城走。德以潘聰為徐州刺史，鎮莒城。蘭汗之亂，燕吏部尚書封孚南奔辟閭渾，渾表為勃海太守；及德至，孚出降，德大喜曰：“孤得青州不為喜，喜得卿耳！”遂委以奧妙。北地王鐘傳檄青州諸郡，諭以禍福，辟閭渾徙八千餘家入守廣固，遣司馬崔誕戊薄荀固，平原太守張豁戌柳泉；誕、豁承檄皆降於德。渾懼，攜老婆奔魏，德遣射聲校尉劉綱追之，及於莒城，斬之。渾子道秀自詣德，請與父俱死。德曰：“父雖不忠，而子能孝。”特赦之。渾參軍張瑛為渾作檄，辭多不遜，德執而讓之。瑛神采自如，徐曰：“渾之有臣，猶韓信之有蒯通。通遇漢祖而生，臣遭陛下而死。比之前人，竊為不幸耳！”德殺之。遂定都廣固。

孫恩因民氣騷動，自海島帥其黨殺上虞令，遂攻會稽。會稽內史王凝之，羲之之子也，世奉天師道，不出兵，亦不設備，日於道室稽顙跪咒。官屬請出兵討恩，凝之曰：“我已請大道，借鬼兵守諸津要，各數萬，賊不敷憂也。”及恩漸近，乃聽出兵，恩已至郡下。甲寅，恩陷會稽，凝之出走，恩執而殺之，並其諸子。凝之妻謝道蘊，弈之女也，聞寇至，行動自如，命婢肩輿，抽刀出門，手殺數人，乃被執。吳海內史桓謙、臨海太守新秦王崇、義興太守魏隱皆棄郡走。因而會稽謝鎝，吳郡陸瑰、吳興丘尫、義也許充之、臨海周胄、永嘉張永等及東陽、新安凡八郡人，一時起兵，殺長吏以應恩，旬日當中，眾數十萬。吳興太守謝邈、永嘉太守司馬逸、嘉興公顧胤、南康公謝明慧、黃門郎謝衝、張琨、中書郎孔道等皆為恩黨所殺。邈、衝，皆安之弟子也。時三吳承常日久，民不習戰，故郡縣兵皆望風奔潰。恩據會稽，自稱征東將軍，逼人士為官屬，號其黨曰“長生人”，民有不與之同者，戮及嬰孩，死者什7、八。醢諸縣令以食其老婆，不肯食者，輒分割之。所過掠財物，燒邑屋，焚倉廩，刊木，堙井，相帥聚於會稽；婦人有嬰兒不能去者，投於水中，曰：“賀汝先登仙堂，我當尋後就汝。”恩表會稽霸道子及世子元顯之罪，請誅之。

初，魏奮武將軍張袞以才謀為魏主珪所信重，委以腹心。珪問中州士人於袞，袞薦盧溥及崔逞，珪皆用之。

壬午，燕右將軍張真、城門校尉和翰坐謀反誅。

辛酉，燕主盛下詔曰：法規律，公侯有罪，得以金帛贖，此不敷以懲惡而利於王府，甚無謂也。自今皆令建功以自贖。勿複輸金帛。

夏，四月，鮮卑疊掘河內帥戶五千降於西秦。西秦王乾歸以河內為疊掘都統，以宗女妻之。

燕主寶之敗也，中書令、民部尚書封懿降於魏。珪以懿為給事黃門侍郎、都坐大官。珪問懿以燕氏舊事，懿應對疏慢，亦坐廢於家。

武威王禿髮烏孤醉，走馬傷脅而卒，遺令立長君。國人立其弟利鹿孤，諡烏孤曰武王，廟號列祖。利鹿孤大赦，徙治西平。

癸未，燕大赦，改元長樂。燕主盛每旬日一自決獄，不加拷掠，多得其情。

燕遼西太守李朗在郡十年，威行境內，恐燕主盛疑之，累征不赴。以其家在龍城，未敢顯叛，陰召魏兵，許以郡降魏；遣使馳詣龍城，廣張寇勢。盛曰：“此必詐也。”召使者詰問，果無究竟。盛儘滅朗族，丁酉，遣輔國將軍李旱討之。