元顯欲儘誅諸桓。中護軍桓修，驃騎長史王誕之甥也，誕有寵於元顯，因陳修等與玄誌趣分歧，元顯乃止。誕，導之曾孫也。

戊子，魏材官將國和突攻黜弗、素古延等諸部，破之。初，魏主珪遣北部大人賀狄乾獻馬千匹求昏於秦，秦王興聞珪已立慕容後，止狄乾而絕其昏；冇弈乾、黜弗、素古延，皆秦之屬國也，而魏攻之，由是秦、魏有隙。庚寅，珪大閱士馬，命幷州諸郡積穀於平陽之乾壁，以備秦。

牢之軍溧洲，參軍劉裕請擊玄，牢之不準。玄使牢之族舅何穆說牢之曰：“自古戴震主之威，挾不賞之功而能自全者，誰邪？越之文種，秦之白起，漢之韓信，皆事明主，為之極力，功成之日，猶不免誅夷，況為凶愚者之用乎！君如本日克服則傾宗，敗北則覆族，欲以此安歸乎！不若幡然改圖，則能夠長保繁華矣。前人射鉤、斬祛，猶不害為幫手，況玄與君無宿昔之怨乎！”時譙王尚之已敗，情麵愈恐，牢之頗納穆言，與玄交通。東海中尉東海何無忌，牢之之甥也，與劉裕極諫，不聽。其子驃騎處置中郎敬宣諫曰：“今國度衰危，天下之重在大人與玄。玄藉父、叔之資，占有全楚，割晉國三分之二，一朝縱之使陵朝廷，玄聲望既成，恐難圖也，董卓之變，將在今矣。”牢之怒曰：“吾豈不知！本日取玄如反覆手耳；但平玄以後，令我奈驃騎何！”三月，乙巳朔，牢之遣敬宣詣玄請降。玄陰欲誅牢之，乃與敬宣宴飲，陳名書畫共觀之，以安悅其意；敬宣不之覺，玄佐吏莫不相視而筆。玄板敬宣為谘議參軍。

元興元年壬寅，公元四零二年春，正月，庚午朔，下詔罪行桓玄，以尚書令元顯為驃騎大將軍、征討多數督、都督十八州諸軍事，加黃鉞，又以鎮北將軍劉牢之為前鋒都督，前將軍譙王尚之為後部，因大赦，改元，表裡戒嚴；加會稽霸道子太傅。

傉檀知呂超必來斫營，畜火以待之。超夜遣中壘將軍王集帥精兵二千斫傉檀營，傉檀徐嚴不起。集入壘中，表裡皆舉火，光照如晝；縱兵擊之，斬集及甲首三百餘級。呂隆懼，偽與檀通好，請於苑內締盟，傉檀遣俱延入盟，俱延疑其有伏，毀苑牆而入。超伏兵擊之，俱延失馬步走，淩江將軍郭祖力戰拒之，俱延乃得免。傉檀怒，攻其昌鬆太守孟礻韋於顯美。隆遣廣武將軍荀安國、寧遠將軍石可帥騎五百救之。安國等憚傉檀之強，遁還。

中散騎常侍張融言於利鹿孤曰：“焦朗兄弟據魏安，潛通姚氏，數為反覆，今不取，後必為朝廷憂。”利鹿孤遣傉檀討之，朗麵縛出降，傉檀送於西平，徙其民於樂都。

東土遭孫恩之亂，因以饑荒，漕運不繼。桓玄禁斷江路，商旅俱絕，公私匱乏，以粰、橡給士卒。玄謂朝廷方多憂虞，必未暇討己，能夠蓄力觀釁。及雄師將發，從兄太傅長史石生密以書報之。玄大驚，欲完聚保江陵。長史卞範之曰：“明公英威振於遠近，元顯口尚乳臭，劉牢之大失物情，若兵鄰近畿，示以禍福，土崩之勢可翹足而待，何有延敵出境，自取窮蹙者乎！”玄從之，留桓偉守江陵，抗表傳檄，罪行元顯，舉兵東下。檄至，元顯大懼。仲春，丙午，帝餞元顯於西池，元顯下船而不發。