元顯欲儘誅諸桓。中護軍桓修，驃騎長史王誕之甥也，誕有寵於元顯，因陳修等與玄誌趣分歧，元顯乃止。誕，導之曾孫也。

呂超攻薑紀，不克，遂攻焦朗。朗遣其弟子嵩為質於河西王利鹿孤以請迎，利鹿孤遣車騎將軍傉檀赴之。比至，超已退，朗閉門拒之。何檀怒，將攻之，鎮北將軍俱延諫曰：“安土重遷，人之常情。朗孤城無食，本年不降，後年自服，何必多殺士卒以攻之！若其不捷，彼必去從他國。棄州境士民以資鄰敵，非計也；不如以善言諭之。”檀乃與朗連和，遂曜兵姑臧，壁於胡阬。

禿髮礻韋檀克顯美，執孟礻韋而責之，以其不早降。礻韋曰：“礻韋受呂氏厚恩，分符守土；若明公雄師甫至，望旗歸附，恐開罪於執事矣。”礻韋檀釋而禮之，徙二千餘戶而歸，以礻韋為左司馬。礻韋辭曰：“呂氏將亡，聖朝必取河右，人無愚智皆知之。但礻韋為人守城不能全，複忝顯任，於心竊所未安。若蒙明公之惠，使得就戮姑臧，死且不朽。”礻韋檀義而歸之。

玄自謂有晉國三分之二，數令人上己符瑞，欲以惑眾；又致箋於會稽霸道子曰：“賊造近郊，以風不得進，以雨不致火，食儘故去耳，非力屈也。昔國寶身後，王恭不乘此威入統朝政，足見其心非侮於明公也，而謂之不忠。今之貴要腹心，偶然流清望者誰乎？豈可雲無佳勝！直是不能信之耳！爾來一朝一夕，遂成本日之禍。在朝君子皆畏禍不言，玄忝任在遠，是以披寫究竟。”元顯見之，大懼。

傉檀知呂超必來斫營，畜火以待之。超夜遣中壘將軍王集帥精兵二千斫傉檀營，傉檀徐嚴不起。集入壘中，表裡皆舉火，光照如晝；縱兵擊之，斬集及甲首三百餘級。呂隆懼，偽與檀通好，請於苑內締盟，傉檀遣俱延入盟，俱延疑其有伏，毀苑牆而入。超伏兵擊之，俱延失馬步走，淩江將軍郭祖力戰拒之，俱延乃得免。傉檀怒，攻其昌鬆太守孟礻韋於顯美。隆遣廣武將軍荀安國、寧遠將軍石可帥騎五百救之。安國等憚傉檀之強，遁還。

柔然社侖方睦於秦，遣將救黜弗、素古延；辛卯，和突逆擊，大破之，社帥侖其部落遠遁漠北，奪高車之地而居之。斛律部帥倍侯利擊社侖，大為所敗，倍侯利奔魏。社侖因而西北擊匈奴遺種日拔也雞，大破之，遂兼併諸部，士馬富強，雄於北方。其地西至焉耆，東接朝鮮，南臨大漠，旁側小國皆羈屬焉。自號豆代可汗。始立束縛，以千報酬軍，軍有將；百報酬幢，幢有帥。攻戰先登者賜以虜獲，畏懦者以石擊其首而殺之。

乙卯，魏虎威將軍宿遝乾伐燕，攻令支；乙醜，燕中領軍宇文拔救之。壬午，宿遝乾拔令支而戍之。

元興元年壬寅，公元四零二年春，正月，庚午朔，下詔罪行桓玄，以尚書令元顯為驃騎大將軍、征討多數督、都督十八州諸軍事，加黃鉞，又以鎮北將軍劉牢之為前鋒都督，前將軍譙王尚之為後部，因大赦，改元，表裡戒嚴；加會稽霸道子太傅。

桓玄發江陵，慮事不捷，常為西還之計。及過尋陽，不見官軍，意甚喜，將士之氣亦振。庾楷謀泄，玄囚之。丁巳，詔遣齊王柔之以騶虞幡宣佈荊、江二州，使罷兵；玄前鋒殺之。柔之，宗之子也。

牢之軍溧洲，參軍劉裕請擊玄，牢之不準。玄使牢之族舅何穆說牢之曰：“自古戴震主之威，挾不賞之功而能自全者，誰邪？越之文種，秦之白起，漢之韓信，皆事明主，為之極力，功成之日，猶不免誅夷，況為凶愚者之用乎！君如本日克服則傾宗，敗北則覆族，欲以此安歸乎！不若幡然改圖，則能夠長保繁華矣。前人射鉤、斬祛，猶不害為幫手，況玄與君無宿昔之怨乎！”時譙王尚之已敗，情麵愈恐，牢之頗納穆言，與玄交通。東海中尉東海何無忌，牢之之甥也，與劉裕極諫，不聽。其子驃騎處置中郎敬宣諫曰：“今國度衰危，天下之重在大人與玄。玄藉父、叔之資，占有全楚，割晉國三分之二，一朝縱之使陵朝廷，玄聲望既成，恐難圖也，董卓之變，將在今矣。”牢之怒曰：“吾豈不知！本日取玄如反覆手耳；但平玄以後，令我奈驃騎何！”三月，乙巳朔，牢之遣敬宣詣玄請降。玄陰欲誅牢之，乃與敬宣宴飲，陳名書畫共觀之，以安悅其意；敬宣不之覺，玄佐吏莫不相視而筆。玄板敬宣為谘議參軍。