秦遣使者梁構至張掖，蒙遜問曰：“禿髮傉檀為公而身為侯，何也？”構曰：“傉檀凶狡，款誠未著，故朝廷以重爵浮名皋牢之。將軍忠貫白日，當入讚帝室，豈能夠不信相待也！聖朝爵必稱功，如尹緯、姚晃，佐命之臣，齊難、徐洛，一時虎將，爵皆不過侯伯，將軍何故先之乎！昔竇融殷勤固讓，不欲居舊臣之右，不料將軍忽有此問！”蒙遜曰：“朝廷何不即封張掖而更遠封西海邪？”構曰：“張掖，將軍已自有之，以是遠授西海者，欲廣大將軍之國耳。”蒙遜悅，乃受命。

何無忌潛詣裕，勸裕於山陰起兵討桓玄。裕謀於土豪孔靖，靖曰：“山陰去都道遠，發難難成；且玄未篡位，不如待其已篡，於京口圖之。”裕從之，靖，愉之孫也。

司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璯帥眾攻端門，殿中帥侯赤眉開門應之；中黃門孫進扶備德逾城匿於進舍。段宏等聞宮中有變，勒兵屯四門。備德入宮，誅赤眉等。達出走魏。

丁巳，魏將軍伊謂帥騎二萬襲高車餘種袁紇、烏頻；十一月，庚午，大破之。

乙卯，以太尉玄為大將軍。

桓謙私問彭城內史劉裕曰：“楚王勳德昌大，朝廷之情，鹹謂宜有揖讓，卿覺得何如？”裕曰：“楚王，宣武之子，勳德蓋世。晉室微小，民望久移，乘運禪代，有何不成？”謙喜曰：“卿謂之可便可耳。”

乙卯，裕托以遊獵，與無忌收合徒眾，得百餘人。丙辰，詰旦，京口城開，無忌著傳詔服，稱敕使，居前，徒眾隨之齊入，即斬桓修以徇。修司馬刁弘帥文武佐吏來赴，裕登城謂之曰：“郭江州已奉乘輿返正於尋陽，我等並被密詔，誅除逆黨，本日賊玄之首已當梟梟於大航矣。諸君非大晉之臣乎？今來欲何為？”弘等信之，收眾而退。

南燕主備德故吏趙融自長安來，始得母兄凶問，備德號慟吐血，因此寢疾。

孟昶妻周氏富於財，昶謂之曰：“劉邁毀我於桓公，使我平生滄陷，我決當作賊。卿幸早離絕，脫得繁華，相迎不晚也。”周我曰：“君父母在堂，欲建非常之謀，豈婦人所能諫！事之不成，當於奚官中奉侍大師，義無歸誌也。”昶欣然久之而起。周氏追昶坐，曰：“觀君行動，非謀及婦人者，不過欲得財物耳。”因指懷中兒示之曰：“此兒可賣，亦當不吝。”遂傾貲以給之。昶弟顗妻，周氏之從妹也，周氏紿之曰：“昨夜夢殊不祥，門內絳色物宜悉取覺得厭勝。”妹信而與之，遂儘縫覺得軍士袍。

先是，裕遣同謀周安穆入建康報劉邁，邁雖酬許，意甚惶懼。安穆慮事泄，乃馳歸。玄覺得邁為竟陵太守，邁欲亟之郡。是夜，玄與邁書曰：“北府情麵雲何？卿近見劉裕何所道？”邁謂玄已知其謀，晨起，白之。玄大驚，封邁為重安侯。既而嫌邁不執安穆，使得逃去，乃殺之，悉誅元德、扈興、厚之等。

初，郭黴常言“代呂者王”，故其起兵，先推王詳，後推王乞基；及隆東遷，王尚卒代之。黴從乞伏乾歸降秦，覺得滅秦者晉也，遂來奔，秦人追得，殺之。

何無忌夜於屏風裡草檄文，其母，劉牢之姊也，登榆密窺之，泣曰：“吾不及東海呂母明矣。汝能如此，吾複何恨！”問所與同謀者，曰：“劉裕。”母尤喜，因為言玄必敗，發難必成之理以勸之。