秦遣使者梁構至張掖，蒙遜問曰：“禿髮傉檀為公而身為侯，何也？”構曰：“傉檀凶狡，款誠未著，故朝廷以重爵浮名皋牢之。將軍忠貫白日，當入讚帝室，豈能夠不信相待也！聖朝爵必稱功，如尹緯、姚晃，佐命之臣，齊難、徐洛，一時虎將，爵皆不過侯伯，將軍何故先之乎！昔竇融殷勤固讓，不欲居舊臣之右，不料將軍忽有此問！”蒙遜曰：“朝廷何不即封張掖而更遠封西海邪？”構曰：“張掖，將軍已自有之，以是遠授西海者，欲廣大將軍之國耳。”蒙遜悅，乃受命。

玄自即位，心常不自安。仲春，己醜朔，夜，濤水入石頭，流殺人甚多，歡嘩震天。玄聞之，懼，曰：“奴輩作矣！”

泰山賊王始聚眾數萬，自稱承平天子，署置公卿；南燕桂林王鎮討禽之。臨刑，或問其父及兄弟安在，始曰：“太上皇蒙塵於外，征東、征西為亂兵所害。”其妻怒之曰：“君正坐此口，何如尚爾！”始曰：“皇後不知，自古豈有不亡之國！朕則崩矣，終不改號！”

桓謙私問彭城內史劉裕曰：“楚王勳德昌大，朝廷之情，鹹謂宜有揖讓，卿覺得何如？”裕曰：“楚王，宣武之子，勳德蓋世。晉室微小，民望久移，乘運禪代，有何不成？”謙喜曰：“卿謂之可便可耳。”

乙卯，以太尉玄為大將軍。

高雅之表南燕主備德請伐桓玄曰：“縱未能廓清吳、會，亦可收江北之地。”中書侍郎韓範亦上疏曰：“今晉室衰亂，江、淮南北，戶口無幾，兵馬單弱。重以桓玄悖逆，高低離心；以陛下神武，發步騎一萬臨之，彼必土崩崩潰，兵不留行矣。得而有之，秦、魏不敷敵也。拓地定功，正在本日。失時不取，彼之豪傑誅滅桓玄，更修德政，豈惟建康不成得，江北亦有望矣。”備德曰：“朕以舊邦淹冇，欲先定中原，乃平蕩荊、揚，故未南征耳。其駐公卿議之。”因講武城西，步兵三十七萬人，騎五萬三千匹，車萬七千乘。公卿皆覺得玄新得誌，未可圖，乃止。

玄以桓弘為青州刺史，鎮廣陵；刁逵為豫州刺史，鎮曆陽。弘，修之弟；逵，彝之子也。

元興三年甲辰，公元四零四年春，正月，桓玄立其妻劉氏為皇後。劉氏，喬之曾孫也。玄以其祖彝以上名位不顯，不複追尊立廟。散騎常侍徐廣曰：“敬其父則子悅，請依故事立七廟。”玄曰：“禮，太祖東向，左昭右穆。晉立七廟，宣帝不得正東向之位，何足法也！”秘書監卞承之謂廣曰：“若宗廟之祭果不及祖，有以知楚德之不長矣。”廣，邈之弟也。

南涼王傉檀及沮渠蒙遜互出兵攻呂隆，隆患之。秦之謀臣言於秦王興曰：“隆藉先世之資，獨裁河外，今雖饑窘，尚能自支，若將來豐贍，終不為吾有。涼州險絕，土田饒沃，不如因其危而取之。”興乃遣使征呂超入侍。隆念姑臧終無以自存，乃因超請迎於秦。興遣尚書左仆射齊難、鎮西將軍姚詰、左王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜帥步騎四萬迎隆於河西，南涼王傉檀攝昌鬆、魏安二戍以避之。八月，齊難等至姑臧，隆素車白馬迎於道旁。隆勸難擊沮渠蒙遜，蒙遜使臧莫孩拒之，敗其前軍。難乃與蒙遜締盟，蒙遜遣弟挐入貢於秦。難以司馬王尚行涼州刺史，配兵三千鎮姑臧，以將軍閻鬆為倉鬆太守，郭將為番禾太守，分戍二城，徙隆宗族、僚屬及民萬戶於長安，興以隆為散騎常侍，超為安寧太守，自餘文武隨才擢敘。