乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬餘人築城於嵻蜋山而據之。

蒲月，北燕以尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍將軍馮乳陳為幷州牧，鎮白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。

秋，七月，興遣衛大將軍常猴子顯帥騎二萬，為諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人應戰於冷風門，弦未及發，傉檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦賠罪。

北燕王雲封慕容歸為遼東公，使主燕祀。

魏主珪還平城。

高句麗遣使聘北燕，且敘宗族，北燕王雲遣侍禦史李拔報之。

北燕王雲立妻李氏為皇後，子彭城為太子。

是歲，西涼公暠之前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。

譙縱遣使稱藩於秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：“臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，逆流東下，士民必翕然呼應。”興曰：“小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君覺得鱗翼。宜自求多福。”遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，令人守之。謙泣謂諸弟曰：“姚主之言神矣！”

傉檀懼外寇之逼，徙三百裡內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之反叛，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：“主上陽武之敗，蓋恃眾故也。責躬悔過，何損於明，而諸君遽今後小報酬不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍谘祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。

是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，題以珪幼年，潛以箭遺窟咄曰：“三歲犢豈能勝重載邪！”珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，珪令人以箭示題而謂之曰：“三歲犢果何如？”題父子對泣。詰朝，收斬之。

劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議谘裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不成從。”裕既見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，本日情勢，豈得居謙，遂為守藩之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取繁華，事有前後，故一時相推，非為委體心折，宿定臣主之分也。勢均力敵，終相吞噬。揚州底子所繫，不成假人。前者以授王謐，事出權道；今若複以佗授，便應受製於人。一失權益，無由可得，將來之危，難可熟念。目前議如此，宜相酬答，必雲在我，說話又難，唯應雲：‘神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便暫入朝，共儘同異。’公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史仍舊。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為幷州刺史，戍石頭。

十仲春，乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕，為奚念所敗而還。