秦王興遣其弟平北將軍衝、征虜將軍狄伯支等帥騎四萬擊夏王勃勃。衝至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止；因毒殺伯支以滅口。

北燕王雲自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養懦夫覺得腹心虎倀。寵臣離班、桃仁專典禁衛，犒賞以钜萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁誌願無厭，猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執紙而入，稱有所啟。班抽劍擊雲，雲以幾抜之，仁從旁擊雲，弑之。

秦王興自平涼如朝那，聞姚衝之謀，賜衝死。

仲春，南燕將慕容興宗、斛穀提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓為侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，宗親並居顯要，王公表裡無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛穀提等併爲郡、縣公。桂林王鎮諫曰：“此數人者，勤民頓兵，為國樹敵，何功而封？”超怒，不答。尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國報酬之語曰：“欲得侯，事五樓。”超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔幷州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。

夏，四月，乞伏乾歸如枹罕，留世子熾磐鎮之，收其眾得二萬，徙都度堅山。

封融詣劉裕降。

超遣尚書郎張綱乞師於秦，赦桂林王鎮，覺得錄尚書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎮曰：“百姓之心，繫於一人。今陛下親董六師，奔敗而還。群臣離心，士民沮喪。聞秦人自有內患，恐不暇分兵救人。散卒還者另稀有萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。若天命助我，必能破敵；如其不然，死亦為美，比於閉門待儘，不猶愈乎！”司徒樂浪王惠曰：“不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒當之，不亦難乎！秦雖與勃勃相持，不敷為患；且與我分據中原，勢如唇齒，安得不來相救！但不遣大臣則不能得重兵，尚書令韓範為燕、秦所重，宜遣乞師。”超從之。

辛卯，大赦。

秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。

初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弑魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，多殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。

乞伏熾磐入見秦太原公懿於上邽，彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。

秦王興遣使冊拜譙縱為多數督、相國、蜀王，加九錫，承製封拜，悉如王者之儀。

初，珪如賀蘭部，見獻明賀太後之妹美，言於賀太後，請納之。賀太後曰：“不成。是過美，必有不善。且已有夫，不成奪也。”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹凶很惡棍，好輕遊裡巷，劫剝行人覺得樂。珪怒之，嘗倒懸井中，病篤，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。