己巳，劉裕發建康，帥舟師自淮入泗。蒲月，至下邳，留船艦、輜重，步進至琅邪。所過皆築城，留兵守之。或謂裕曰：“燕人若塞大峴之險，或堅壁清野，雄師深切，不唯無功，將不能自歸，何如？”裕曰：“吾慮之熟矣。鮮卑貪婪，不知遠計，進利虜獲，退惜禾苗，謂我孤軍遠入，不能耐久，不過進據臨朐，退守廣固，必不能守險清野，敢為諸君保之。”

張綱為裕造攻具，儘諸奇巧。超怒，縣綱母於城上，分割之。

初，興遣衛將軍姚強帥步騎一萬，隨韓範往就姚紹於洛陽，並兵以救南燕，及為勃勃所敗，追強兵還長安。韓範歎曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降於劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓範必能致秦師也，今得範以示之，燕必降矣。”裕乃表範為散騎常侍，且以書招之，長水校尉王蒲勸範奔秦，範曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，複晉室；今發兵伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦為之次矣，吾不成以再辱。”遂降於裕。裕將範循城，城中情麵離沮。或勸燕主超誅範家，超以範弟訁卓儘忠無貳，並範家赦之。

秦王興遣使謂裕曰：“慕容氏相與鄰好，今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進。”裕呼秦使者謂曰：“語汝姚興：我克燕以後，停戰三年，當取關、洛。今能自送，便可速來！”劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之，穆之尤之曰：“常日事無大小，必賜預謀，此宜善詳，去何遽爾答之！此語不敷以威敵，適足以怒之。若廣固未下，羌寇奄至，不審何故待之？”裕笑曰：“此是兵機，非卿所解，故不相語耳。夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，寧容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭也。晉師不出，為日久矣。羌見伐齊，始將內懼。自保不暇，何能救人邪！”

仲春，南燕將慕容興宗、斛穀提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓為侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，宗親並居顯要，王公表裡無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛穀提等併爲郡、縣公。桂林王鎮諫曰：“此數人者，勤民頓兵，為國樹敵，何功而封？”超怒，不答。尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國報酬之語曰：“欲得侯，事五樓。”超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔幷州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。

初，珪如賀蘭部，見獻明賀太後之妹美，言於賀太後，請納之。賀太後曰：“不成。是過美，必有不善。且已有夫，不成奪也。”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹凶很惡棍，好輕遊裡巷，劫剝行人覺得樂。珪怒之，嘗倒懸井中，病篤，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。