玄月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取不成勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕令人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。

崔浩侍講在前，嗣問之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對曰：“克之。”嗣曰：“何故？”對曰：“昔姚興功德浮名而少合用，子泓懦而多病，兄弟乖爭。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對曰：“勝之。垂藉父兄之資，修複古業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以建功。劉裕抖擻寒微，不階尺土，討滅桓玄，興複晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺測國隙。陛下既不結婚禦六師，雖有精兵，未睹良將。長孫嵩善於治國，短於用兵，非劉裕敵也。發兵遠攻，未見其利，不如且溫馨以待之，裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜錯，民風勁悍；裕欲以荊、揚之化施之函、秦，此無異解衣包火，籌措捕虎；雖留兵守之，情麵未洽，趨尚分歧，適足為寇敵之資耳。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國度之有。可坐而守也。”嗣笑曰：“卿料之審矣！”浩曰：“臣嘗私論近世將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容□韋之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：屈丐國破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報義，而乘時繳利，盜有一方，樹敵四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食耳。“嗣大悅，語至半夜，賜浩禦縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美。然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵，伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛，若不時過，則引兵隨之。”

西秦安東將軍木弈乾擊吐穀渾樹洛乾，破其弟阿柴於堯杆川，俘五千餘口而還。樹洛乾走保白蘭山，慚憤發疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝。”樹洛乾卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡樹洛乾曰武王。阿柴稍用兵侵併其傍小種，處所數千裡，遂為強國。

鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。

魏置六合四方六部大人，以諸公為之。

東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯清閒園。

鎮惡溯渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚覺得神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知地點。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裡，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不堪，則骸骨不返，無它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降於太尉裕。