辛未，劉穆之卒。太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。會穆之卒，裕以底子無托，遂決意東還。

玄月，甲寅，魏性命諸州調民租，戶五十石，積於定、相、冀三州。

夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問於王買德曰：“騰欲取關中，卿試言其方略。”買德曰：“關中形勝之地，而裕以季子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇複以中原為意。此天以關中賜我，不成失也。青泥、上洛，南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則義真在網罟當中，不敷取也。”勃勃乃以其子撫軍大將軍瓂都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安。前將軍昌屯潼關，以買德為撫軍右長史，屯青泥，勃勃將雄師為後繼。

西秦王熾磐遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾遣使稱藩，熾磐以艾為征東大將軍、秦州牧。征王鬆壽為尚書左仆射。

十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。

先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得複本土；及置東秦州，知裕無複西略之意，皆感喟絕望。

六月，太尉裕始受相國、宋公、九錫之命。赦國中決死以下，崇繼母蘭陵蕭氏為太妃。以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為仆射，領選，處置中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其餘百官，悉依天朝之製。靖辭不受。亮，鹹之孫；廓，謨之曾孫；鮮之，渾之玄孫；景仁，融之曾孫也。景仁學不為文，敏有思致；口不談義，深達理體；至於國典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，識者知其有當世之誌。

秦王熾磐以乞伏木弈乾為沙州刺史，鎮樂都。仲春，乙弗烏地延帥戶二萬降秦。

宋公裕聞之，使輔國將軍蒯恩如長安，召義真東歸；以相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮長安。裕謂齡石曰：“卿至，可敕義真輕裝速發，既出關，然後可徐行。若關右必不成守，可與義真俱歸。”又射中書侍郎朱超石慰勞河、洛。

氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。

秋，七月，戊午，魏主嗣至平城。

裕以次子桂陽公義真為都督雍、梁、秦王州諸軍事、安西將軍、領雍、東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉谘議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中處置史。

裕解司州，領徐、冀二州刺史。

閏月，壬申，魏主嗣如大寧長川。

臣光曰：前人有言：“疑則勿任，任則勿疑。”裕既委鎮惡以關中，而複與田子有後言，是鬥之使為亂也。惜乎！百年之寇，千裡之士，得之艱钜，失之冒昧，使豐、鄗之都複輸寇手。荀子曰：“兼併易能也，堅凝之難。”信哉！

河西王蒙遜複引兵伐涼，涼公歆將拒之，左長史張體順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。

癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長孫嵩降。秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主嗣詔官方得姚氏後輩送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。魏賜國璠爵淮南公，道賜爵池陽子，魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進屯固山，眾至二萬。