南鄭人延岑起兵據漢中，漢中王嘉擊降之，有眾數十萬。校尉南陽賈複見更始政亂，乃說嘉曰：“今天下不決，而大王安守所保，所保得無不成保乎？”嘉曰：“卿言大，非吾任也。大司馬在河北，必能相用。”乃為書薦複及長史南陽陳俊於劉秀。複等見秀於柏人，秀以複為破虜將軍，俊為安集掾。秀舍中兒犯法，軍市令潁川祭遵格殺之，秀怒，命收遵。主簿陳副諫曰：“明公常欲眾軍整齊，今稟承法不避，是教令所行也。”乃貰之，覺得刺奸將軍，謂諸將曰：“當備祭遵！吾舍中兒犯法尚殺之，必不私諸卿也。”

隗崔、隗義謀叛棄世水。隗囂恐並及禍，乃告之。更始誅崔、義，以囂為禦史大夫。

初，謝躬與蕭王共滅王郎，數與蕭王違戾，常欲襲蕭王，畏其兵強而止。雖俱在邯鄲，遂分城而處，然蕭王每有以慰安之。躬勤於吏職，蕭王常稱之曰：“謝尚書，真吏也！”故不自疑。其妻知之，常戒之曰：“君與劉公積不相能，而信其虛談，終受製矣。”躬不納。既而躬率其兵數萬還屯於鄴。及蕭王南擊青犢，使躬邀擊尤來於隆慮山，躬兵大敗。蕭王因躬在外，使吳漢與刺奸大將軍岑彭襲據鄴城。躬不知，輕騎還鄴，漢等收斬之，其眾悉降。

更始遣柱功侯李寶、益州刺史張忠將兵萬餘人徇蜀、漢。公孫述遣其弟恢擊寶、忠於綿竹，大破走之。述遂自主為蜀王，都成都，民、夷皆附之。

赤眉樊崇等將兵入潁川，分其眾為二部，崇與逢安為一部，徐宣、謝祿、楊音為一部。赤眉雖數克服，而疲敝厭兵，皆日夜愁泣，思欲東歸。崇等計議，慮眾東向必散，不如西攻長安。因而崇、安自武關，宣等從陸渾關，兩道俱入。更始使王匡、成丹與抗威將軍劉均平分據河東、弘農以拒之。

冬，更始遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵使匈奴，授單於漢舊製璽綬，因送雲、當餘支屬、朱紫、從者還匈奴。單於輿驕，謂遵、颯曰：“匈奴本與漢為兄弟，匈奴中亂，孝宣天子輔立呼韓邪單於，故稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴亦出兵擊莽，空其邊疆，令天下騷動思漢；莽卒以敗而漢答覆，亦我力也，當複尊我！”遵與相撐拒，單於終持此言。

初，王莽既殺鮑宣，上黨都尉路平欲殺其子永；太守苟諫庇護之，永由是得全。更始征永為尚書仆射，行大將軍事，將兵安集河東、幷州，得自置偏裨。永至河東，擊青犢，大破之。以馮衍為立漢將軍，屯太原，與上黨太守田邑等繕甲養士，以抜衛並土。

或說大司馬秀以守柏人不如定钜鹿，秀乃引兵東北拔廣阿。秀披輿輿圖，唆使鄧禹曰：“天下郡國如是，今始乃得其一。子媒介以吾慮天下不敷定，何也？”禹曰：“方今海內殽亂，人思明君，猶赤子之慕慈母。古之興者在德薄厚，不以大小也。”薊中之亂，耿弇與劉秀相失，北走昌平，就其父況，因說況擊邯鄲。時王郎遣將徇漁陽、上穀，急發其兵。北州迷惑，多欲從之。上穀功曹寇恂、門下掾閔業說況曰：“邯鄲拔起，難可托向。大司馬，劉伯升母弟，尊賢下士，能夠歸之。”況曰：“邯鄲方盛，力不能獨拒，如何？”對曰：“今上穀完實，控弦萬騎，能夠詳擇去就。恂請東約漁陽，同心合眾，邯鄲不敷圖也！”況然之，遣恂東約彭寵，欲各發突騎二千匹、步兵千人詣大司馬秀。安樂令吳漢、護軍蓋延、狐奴令王梁亦勸寵從秀，寵覺得然，而官屬皆欲附王郎，寵不能奪。漢出止外亭，遇一儒生，召而食之，問以所聞。生言：“大司馬劉公，所過為郡縣所稱，邯鄲舉尊號者，實非劉氏。”漢大喜，即詐為秀書，移檄漁陽，使生齎以詣寵，令具以所聞說之。會寇恂至，寵乃發步騎三千人，以吳漢行長史，與蓋延、王梁將之，南攻薊，殺王郎大將趙閎。