7月，許衡上奏要哀辭職返鄉。王磐建議忽必烈不要同意，仍然重用。忽必烈又命諸老臣會商許衡的去留，在竇默的懇請下，忽必烈終究同意。以後又接管劉秉忠、姚樞、王磐、竇默等人的建議，命王恂主持國粹，許衡的弟子們耶律有尚、蘇鬱、白棟為助教。

本月。元世祖忽必烈建征東行省，命高麗王造艦900艘，期限完成，不得遲延！高麗王豈敢怠慢？天下動員，6月，終究完成造艦任務！

鹹淳10年（1274）1月1日，多數皇宮宮闕正式勝利。元世祖忽必烈始禦正殿，受朝賀。

阿裡海牙又上奏“我軍南征，必分為三。舊軍不敷，當益兵十萬”因而忽必烈下詔：射中書省招兵十萬人。

14日，忽必烈命令：改荊湖、淮西樞密院為行中書省。以伯顏、史天澤為左丞相，阿術為平章政事，阿裡海牙為右丞，呂文煥為參知政事，行省於荊湖。哈達為左丞相，劉整為左丞，達春，董文炳為參知政事，行費事於淮西。

本月，賈似道之母胡氏歸天。宋度宗下詔：賈似道歸兩浙東路的台州治喪。用天子鹵簿送葬。起墳擬皇家山陵。百官亦奉詔陪喪。那一天恰好天降大暴雨。大雨當中，百官端立，無一人敢隨便易位。葬禮結束，宋度宗便下詔：賈似道奪情起複。

本月，張玨上奏：要求在馬鬃山、虎頭山上築城。如果來不及，那麼先築其一，以扼險要。

元世祖至元11年（1274）6月15日，與第一次東征日本同時，忽必烈決定南征！以賈似道誤期、囚禁郝經為由，正式下達征宋的聖旨！命伯顏為主帥、率諸將南伐“爰自太祖天子以來，與宋使介交通。憲宗之世，朕以籓職，受命南伐，彼賈似道複遣宋京詣我，請罷兵息民。朕即位後，追思是言，命郝經等奉書往聘，蓋為生靈計也。而乃執之，乃至師出比年，死傷相藉，繫累相屬，皆彼宋自禍其民也！襄陽既降以後，冀宋悔禍，或起令圖，而乃執迷，罔有悛心。問罪之師，有不能已。今遣汝等水陸並進，書記遐邇，使鹹知之。無辜之民，初無預焉，將士毋得妄加殺掠。有去逆效順、彆立奇功者，驗品級遷賞。其或固拒不知及逆適者，俘戮何疑”