秦穆公三十四年（前626年），戎王傳聞穆公賢明，派由餘到秦國考查。秦穆公向他揭示秦國的宮室和積儲的財產，對由餘看後的答覆感到驚奇，便向他扣問管理國度的體例，獲得答覆後發明由餘賢達，因而采取內史廖的建議，終究讓由餘分開戎王而歸降秦國。秦穆公用歡迎客人的禮節歡迎他，扣問攻打戎族的體例。

秦穆公三十六年（前624年），秦穆公再次重用孟明視等人，派他們領兵攻打晉國。秦軍度過黃河後就燃燒渡船，把晉軍打得大敗，攻取了王官（今山西聞喜南）和鄗地（今山西聞喜西），報了崤之戰的仇。晉國人都守著城池，不敢出戰。因而，秦穆公從茅津度過黃河，築墳安葬疇前在崤山戰死的秦軍兵士，為他們悲悼發喪，痛哭了三天。秦穆公麵對全軍發誓說：“將士們！聽著，不要鼓譟，我向你們發誓。當代的人向老年人就教，就冇有辦錯的事。為了深思我不采取蹇叔、百裡奚的勸諫而犯下的錯誤，以是作了這篇誓詞，讓後代記著我的不對。”

一方麵，對於吃掉本身好馬的三百多個鄉裡人，秦穆公以“君子不以畜產害人”，並冇有懲罰他們，而是赦免了他們的罪惡，同時賜酒給他們喝，獲得民氣，成果在韓原之戰時獲得他們的回報，反敗為勝。