劉備雄師北伐，前鋒魏延英勇非常，率軍連克數城。但是，曹操雄師亦非等閒之輩，他們據險而守，以逸待勞。兩軍在漢中一帶構成對峙局麵。劉備親率中軍至火線督戰，見曹軍戍守周到，一時難以衝破，心中焦心。龐統獻計道：“主公，曹操戍守雖固，但我軍可派一支奇兵，繞道敵後，截斷其糧草補給線。曹軍無糧，必自亂陣腳。”劉備點頭稱是，令趙雲率輕騎履行此任務。

劉備在火線聞得關羽兵敗身亡、荊州淪陷的凶信，哀思欲絕。他深知本身因稱帝後急於求成，計謀失誤，導致本日之慘敗。而此時，曹操親率雄師趕到，劉備又麵對新的危急。天下局勢因這一係列變故，再次墮入龐大的動亂與混亂當中，各方權勢的運氣也隨之產生了翻天覆地的竄改，將來走向愈發難以瞻望。

因而，劉備在成都停止昌大稱帝典禮，國號漢，年號章武。即位以後，劉備誌對勁滿，自發兵強馬壯，遂萌收回奪迴天子、匡扶漢室正統的弘大打算。他不顧部分謀士的勸諫，決意舉兵北伐曹操，欲將漢獻帝從曹操的掌控中挽救出來。

劉備在蜀地廣施仁政，百姓安居樂業，賢才紛繁來投，權勢日趨強大。跟著聲望的不竭爬升，劉備心中漸起稱帝之念。

此時，天下局勢因劉備稱帝而變得更加龐大奧妙。各方權勢皆在張望、運營，或為好處，或為野心，或為儲存。而在袁譚地點的青州，袁譚見天下大亂，以為有機可乘。他欲效仿其父袁紹，成績一番霸業。因而袁譚遣使往各方諸侯處，聘請他們至青州共商大事，實則欲藉此機遇合結諸侯之力，攻打荊州等富庶之地，以擴大本身的地盤。

在荊州，關羽得劉備稱帝動靜，亦籌辦整軍北上，呼應劉備北伐之舉。然他亦擔憂江東孫權趁機偷襲荊州。因而關羽在加強荊州城防的同時，派人往江東，摸索孫權企圖。孫權訪問關羽使者，言辭含混，隻言願守中立，關羽心中疑慮未消。

曹操、孫權、劉備等諸侯皆收到袁譚聘請，然各有籌算。曹操本不屑於袁譚之舉，但又恐其他諸侯呼應，構成一股強大權勢與己對抗，遂決定遣夏侯惇率一支人馬前去青州，名為赴會，實則監督各方動靜。孫權則想借袁譚之會，探清各方真假，特彆是劉備在蜀地的環境，以便今後決策，因而令魯肅前去。劉備雖忙於北伐，但亦擔憂袁譚與曹操等勾搭，對本身倒黴，便派簡雍前去周旋。