1931年11月18日，固然是鬍子出身，被張少帥任名為黑龍江省當局代理主席兼軍事總批示全權賣力黑龍江地區東北軍轉移的馬占山，在一些誓死抵當的部下支撐下，連續和日軍打了幾仗，但終因敵眾我寡，設備軍器不敷，齊齊哈爾淪亡。

事情發作後，下水兵民義憤填膺，擔當滬寧地區衛戍任務的第19路軍3個師共3萬餘人，第60、第61師分駐姑蘇、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總批示蔣光鼐、軍長蔡廷鍇批示下抖擻抗戰。戍守郊區的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動共同下，打退由橫浜路、虯江路、寶山路打擊的日軍，29日奪迴天通庵車站和上海北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領事出麵“補救”，達成停火和談，緩兵待援。上海公眾在社民黨的帶領和鞭策下，紛繁構造救護隊和義勇軍，主動援助第19路軍抗戰。29日，日本當局頒發聲明威脅z國當局，誣指上海事件是z國排日活動引發的。南京當局於30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從海內增調航空母艦2艘、各型兵艦12艘、陸戰隊7000人援滬。蔣光鼐急調第60、第61師參戰。3日，日軍粉碎停火和談再向閘北打擊，被z國守軍擊退。日本內閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎代替鹽澤批示。7日野村竄改進犯點，以久留米旅打擊吳淞，陸戰隊打擊江灣，詭計從守軍右翼衝破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網地帶與日軍苦戰，第61師將打擊紀家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個毀滅，其他日軍又龜縮租界，由英、美等國領事再次出麵“補救”，以待援兵。

1932年3月1日，日本關東軍假借“滿洲國”當局的名義，頒發了“建國宣言”，宣充滿洲國建立。3月9日，清朝末代天子愛新覺羅?溥儀粉墨退場，就任“在朝”，年號大同，定都長春，改稱“新京”。按照日本關東軍的軍事安排擺設和下一步計謀目標，“滿洲國”國土範圍包含東北遼、吉、黑、熱四省全境（不包含已經被日本實際占據的“關東州”）以及蒙古東部。

半年來，日本的幾套組合拳打下來，張少帥和蔣大總統全蒙圈了，本來小日本的目標是把東北從z國分裂出去。可事已至此，日本占據東北已經構成了既定究竟，滿洲國已經建立。張、蔣悔之晚矣。

在前幾日的戰果根本上，日軍完整攻占了南滿、安奉兩鐵路沿線的首要城鎮長春、營口、田莊台、蓋平、複縣、大石橋、海城、遼陽、鞍山、鐵嶺、開原、昌圖、四平街、公主嶺、安東、鳳凰城、本溪、撫順、溝邦子等地。 在加上駐吉林省的東北邊防軍副司令長官公署參謀長熙洽投敵，日軍便敏捷占據了遼寧、吉林兩省的30餘個都會和12條鐵線路。根基節製了遼寧、吉林兩省。並對黑龍江地區實施了完整豆割包抄。

日軍增兵攻擊瀏河攻占上海，火線官兵紛繁請纓抗戰，但蔣大總統回絕增兵。而日本內閣決定組建上海調派軍，派前陸軍大臣白川義則任司令官同一批示。2月27日起上海日軍又獲得陸軍第11、第14師的聲援，總兵力增至9萬人、兵艦80艘、飛機300架戰役力驟增。當時z國守軍總兵力不敷5萬，設備又差，並且經一月苦戰，傷亡比較嚴峻，左邊瀏河地區江防虧弱。白川汲取前三任批示官正麵打擊得勝的經驗，決定從翼側瀏河登岸，兩麵夾攻淞滬守軍。3月1日，日軍第9師等部正麵打擊淞、滬，以第3艦隊護送第11師駛入長江口，從瀏河口、楊林口、七丫口俄然登岸，快速包抄守軍後路。淞滬守軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線。2日日軍攻占上海，3日戰事結束。後在英、美、法、意等國補救下，z日兩邊經構和正式寢兵。