接著，劉禪開端指導江山，盤點天下的情勢。

今後城頭變幻大王旗，天下大亂，群雄並起，兵器四起，諸侯混戰，血流成河，屍橫遍野，堂堂大漢帝國變成了人間天國。

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對軍事氣力較強的南匈奴、羌氐、高句麗，以軍事打擊為主，安撫、誹謗懷柔政策為輔。

桓、靈時，鮮卑稱兵十萬，成為帝國親信大患。後出處於內部爭鬥，對帝國的侵犯有所減弱。曹操期間，鮮卑分裂成三個軍事力量。步度根擁數萬之眾，據雲中、雁門一帶；軻比能擁十萬餘騎，據高柳以東的代郡、上穀邊塞；素利、彌加等小個人漫衍在遼西、漁陽一帶。

對鮮卑采納安撫、誹謗懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以辦理之。曹操定幽州後，誹謗鮮卑三部相互攻伐，以夷製夷。

建安十二年(公元2o7年)農曆蒲月，以烏桓采取袁尚、袁熙為直接誘因，顛末經心籌辦，曹操親率張遼、徐晃、張郃、張繡、韓浩、史渙、鮮於輔、閻柔、曹純等勇猛的馬隊虎將，以及郭嘉、牽招等謀士，共十餘萬部騎主力，豺狼騎精銳儘出，虛國遠征，閃擊烏桓。八月，帝國雄師俄然呈現在間隔柳城不敷二百裡的白狼山，袁氏兄弟與烏桓領蹋頓千萬冇想到曹軍會從這裡殺出，集結數萬騎倉促迎戰。

袁紹、曹操看不慣董卓的驕橫放肆，號令天下豪傑共同討伐董卓。

皇族地主豪強兼併地盤，苛捐冗賦，殘暴剝削，使之呈現“館舍佈於州郡，田畝連於方國”。加上水災、蝗災等天災不竭，導致泛博農夫餬口貧苦，傾家蕩產，“流浪溝壑，嫁妻賣子”，到處呈現“地廣而不得耕，民矢而無所食”的淒冷氣象。

老百姓受儘磨難，民不聊生，水深熾熱，苦不堪言，怨聲載道，國勢式微。

東漢帝國末年政治**，病入膏肓，不成救藥。

在這個層麵來講，固然最後他的兒子曹丕篡漢為帝，但曹操始終名義上還是漢臣，帝國當局的腦—丞相！

在黃巾叛逆時，曹操率軍在陳留賜與與白波軍、黑山軍結合的於扶羅匈奴軍乃至命打擊。

帝國邊疆的鮮卑、烏桓、南匈奴、高句麗，內部的羌氐、南蠻、百越等少數民族紛起兵變，侵淩鴻溝，掠取財物，劫奪人丁，邊患甚烈，內鬨頻繁。

公孫康開疆拓土，據境自守，自成一國，稱雄遼東，威震東北亞。

當今天下第一大權勢為北方雄主曹操，挾天子以令諸侯，占儘天時。

官渡之戰大敗袁紹後，名義上的帝國丞相曹操，持續挾天子以令不臣，打著天子的名號持續征討其他盤據權勢，橫掃群雄，一統北方，成為東漢帝國北方政權究竟上的實際統治者。

對與袁紹乾係非常密切的烏桓，則以閃電戰軍事手腕予以毀滅性的打擊，完整消弭“三郡烏桓”對帝國北部的威脅。

漢末三國汗青的長河至此拉開了序幕......

獻帝建安十四年（公元2o9年），因高句麗屢犯遼東，曹操號令公孫康出軍擊之，攻破都城，燃燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬餘口降康。後置樂浪、帶方郡（目前鮮京畿道、並忠清道之地）。