羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很廣，並常常與其他民族交叉混居。自東漢末年以來，羌、氐首要居於涼、益二州，在漢末也參與了軍閥混戰。

建安二十一年，曹操將匈奴分為五部，每部以其貴族為帥，選漢報酬司馬，以便監督。單於呼廚泉被曹操留於鄴為質。

接著，劉禪開端指導江山，盤點天下的情勢。

對與袁紹乾係非常密切的烏桓，則以閃電戰軍事手腕予以毀滅性的打擊，完整消弭“三郡烏桓”對帝國北部的威脅。

皇族地主豪強兼併地盤，苛捐冗賦，殘暴剝削，使之呈現“館舍佈於州郡，田畝連於方國”。加上水災、蝗災等天災不竭，導致泛博農夫餬口貧苦，傾家蕩產，“流浪溝壑，嫁妻賣子”，到處呈現“地廣而不得耕，民矢而無所食”的淒冷氣象。

在這一點上，曹操絕對是有大功於國的！

對軍事氣力較強的南匈奴、羌氐、高句麗，以軍事打擊為主，安撫、誹謗懷柔政策為輔。

在黃巾叛逆時，曹操率軍在陳留賜與與白波軍、黑山軍結合的於扶羅匈奴軍乃至命打擊。

而後董卓入朝亂政，廢少帝，立獻帝，後又殺太後及少帝，自稱太師，專擅朝政，唯恐天下穩定，招致群雄結合討伐。

建安十八年，曹操因楊千萬、阿貴與馬結合抵擋，派夏侯淵滅阿貴。遣徐晃征討隴縣諸羌氐人。

依托曹操的雄起，帝國一度再次閃爍著最後的名譽，固然已是迴光返照的夕照餘暉！

對鮮卑采納安撫、誹謗懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以辦理之。曹操定幽州後，誹謗鮮卑三部相互攻伐，以夷製夷。

東漢帝國末年政治**，病入膏肓，不成救藥。

白狼山之戰曹操大獲全勝，一舉安定了烏桓，占有柳城。完整消弭了烏桓的威脅，掃清了袁氏的殘存權勢，完整同一河北。並且收編烏桓精騎，加強了本身的軍事氣力。

老百姓受儘磨難，民不聊生，水深熾熱，苦不堪言，怨聲載道，國勢式微。

建安七年，曹操攻匈奴於扶羅弟呼廚泉單於，使之歸附。今後竄改了“胡騎在界，張雄放肆”的被動局麵。

官渡之戰大敗袁紹後，名義上的帝國丞相曹操，持續挾天子以令不臣，打著天子的名號持續征討其他盤據權勢，橫掃群雄，一統北方，成為東漢帝國北方政權究竟上的實際統治者。

漢末三國汗青的長河至此拉開了序幕......

袁紹、曹操看不慣董卓的驕橫放肆，號令天下豪傑共同討伐董卓。

烏桓雄據北方，不竭參與漢末的軍閥爭鬥，曹操、公孫康、袁紹都曾操縱烏桓、鮮卑進犯對方，節製東北。

今後城頭變幻大王旗，天下大亂，群雄並起，兵器四起，諸侯混戰，血流成河，屍橫遍野，堂堂大漢帝國變成了人間天國。

獻帝建安十四年（公元2o9年），因高句麗屢犯遼東，曹操號令公孫康出軍擊之，攻破都城，燃燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬餘口降康。後置樂浪、帶方郡（目前鮮京畿道、並忠清道之地）。

曹操內戰熟行，外戰不過行。彈壓群雄安內今後，就動手對外用兵攘外。他以雷霆萬鈞的軍事氣力彈壓，和安撫、誹謗和節製的懷柔政策，對風險較大的諸胡停止有效的統治。