且說周瑜正理睬進兵之事，忽報江北有船來到江口，稱是蔡瑁之弟蔡和、蔡中，特來投降。瑜喚入。二人哭拜曰：“吾兄無罪，被操賊所殺。吾二人慾報兄仇，特來投降。望賜收錄，願為前部。”瑜大喜，重賞二人，即命與甘寧引軍為前部。二人拜謝，覺得入彀。瑜密喚甘寧分付曰：“此二人不帶家小，非真投降，乃曹操使來為特工者。吾今欲將計就計，教他通報動靜。汝可殷勤相待，就裡防備。至出兵之日，先要殺他兩個祭旗。汝切須謹慎，不成有誤。”甘寧領命而去。

孔明教把船吊回，頭東尾西，逼近水寨受箭，一麵擂鼓號令。待至日高霧散，孔明令收船急回。二十隻船兩邊束草上，排滿箭枝。孔明令各船上軍士齊聲叫曰：“謝丞相箭！”比及曹軍寨內報知曹操時，這裡船輕水急，已放回二十餘裡，追之不及。曹操悔怨不已。卻說孔明回船謂魯肅曰：“每船上箭約五六千矣。不費江東半分之力，已得十萬餘箭。明日即將來射曹軍，卻不甚便！”肅曰：“先生真神人也！何故知本日如此大霧？”孔明曰：“為將而不通天文，不識天時，不知奇門，不曉陰陽，不看陣圖，不明兵勢，是乾才也。亮於三日前已算定本日有大霧，是以敢任三日之限。公瑾教我旬日完辦，工匠料物，都不該手，將這一件風騷罪惡，明白要殺我。我命繫於天，公瑾焉能害我哉！”魯肅佩服。船到岸時，周瑜已差五百軍在江邊等待搬箭。孔明教於船上取之，可得十餘萬枝，都搬入中軍帳交納。魯肅人見周瑜，備說孔明取箭之事。瑜大驚，慨然歎曰：“孔明神機奇謀，吾不如也！”先人有詩讚曰：“一天濃霧滿長江，遠近難分水迷茫。驟雨飛蝗來戰艦，孔明本日伏周郎。”少頃，孔明入寨見周瑜。瑜下帳迎之，稱羨曰：“先生妙算，令人愛護。”孔明曰：“詭譎小計，何足為奇。”

卻說曹操平白折了十五六萬箭，心中氣悶。荀攸進計曰：“江東有周瑜、諸葛亮二人用計，孔殷難破。可差人去東吳詐降，為特工內應，以通動靜，方可圖也。”操曰：“此言正合吾意。汝料軍中誰可行此計？”攸曰：“蔡瑁被誅，蔡氏宗族，皆在軍中。瑁之族弟蔡中、蔡和現為副將。丞相能夠恩結之，差往詐降東吳，必不見疑。”操從之，當夜密喚二人入帳囑付曰：“汝二人可引些少軍士，去東吳詐降。但有動靜，令人密報，事成以後，重加封賞。休懷貳心！”二人曰：“吾等老婆俱在荊州，安敢懷貳心，丞相勿疑。某二人必取周瑜、諸葛亮之首，獻於麾下。”操厚賞之。次日，二人帶五百軍士，駕船數隻，順風望著南岸來。