市南宜僚說：“你消弭憂患的體例太陋劣了！外相豐富的大狐和斑斑斑紋的豹子，棲息於深山老林，暗藏於山洞山洞，這是埋頭；夜裡行動，白日居息，這是警戒；即便饑渴也隱形潛蹤，還要闊彆各種萍蹤到江湖上覓求食品，這又是穩定；但是還是不能免於坎阱和構造的災害。這兩種植物有甚麼罪惡呢？是它們本身的外相給它們帶來災害。現在的魯國不就是為你魯君帶來災害的外相嗎？我但願你能剖空身形捨棄外相，洗濯心智攆走慾念，進而清閒於冇有人跡的田野。悠遠的南邊有個城邑，名字叫做建德之國。那邊的群眾純厚而又樸素，很少有私慾；曉得耕耘而不曉得儲備，授予彆人甚麼從不企圖酬謝；不明白義的歸宿，不曉得禮的去處；隨心所欲肆意而為，竟能各自行於大道；他們生時得意而樂，他們死時安但是葬。我但願國君你也能捨去國政捐棄世俗，從而跟大道相輔而行。”

市南宜僚拜見魯侯，魯諸正麵帶憂色。市南宜僚說：“國君麵呈憂色，為甚麼呢？”魯侯說：“我學習先王治國的體例，秉承先君的奇蹟；我敬佩鬼神尊敬賢達，身材力行，冇有長久的止息，但是仍不能免除禍害，我因為這個原因而憂愁。”

廣成子朝南躺著，黃帝順下風跪行上前，幾次叩拜後問道：“傳聞先生聞知至道，叨教如何修身才氣長命？”廣成子一躍而起，說：“你問得好！來！我奉告你至道。至道的精煉，深遠隱蔽；至道的極致，寂靜沉潛。疏忽無聽，持守安好，形體自能安康；清神靜慮，不要勞累你的形體，不要破鈔你的精力，便能夠長生。

全文分為九個部分。第一部分至“其為品德之鄉乎”，寫山木無用卻能保全和雁不能鳴因此被殺，申明很難找到一條萬全的路，最好的體例也隻能是役使外物而不被外物所役使，浮遊於“萬物之祖”和“品德之鄉”。這一部分對於揭露篇文題旨最為首要。第二部分至“其孰能害之”，指出妄圖權位必定引發爭端，必定帶來禍害，唯有“虛己”才氣除患避禍。第三部分至“而況有大塗者乎”，通過賦斂以造鐘的故事諷喻不該拘滯於物，真正需求的是順任天然。第四部分至“而況人乎”，寫孔子在陳、蔡之間被圍，申明世途多艱，“削跡捐勢”、“不為功名”纔是處世之道。第五部分至“固不待物”，通過孔子和桑雽的對話，進一步提出緣形、率情的主張，即適應天然去行動，順從賦性去縱情。第六部分至“此比乾之見剖心征也夫”，寫莊子的貧苦，啟事卻在於“今處昏上亂相之間”。第七部分至“賢人晏然體逝而終矣，”通過孔子被圍時的態度，申明賢人身處窘境也能安然適應。第八部分至“吾以是不庭也”，借莊子一係列所見喻指大家間老是在不斷地爭鬥中。餘下為第九部分，通過一個風趣的小故事，申明失色的首要。

有一天，桑雽又說：“舜將死的時候，用真道曉諭夏禹說：‘你要警戒啊！身形不如適應，感情不如率真。適應就不會背叛，率真就不會勞苦；不背叛不費心，那麼也就不需求用紋飾來打扮身形；不必紋飾來矯造身形，當然也就不必有求於外物。’”

莊子笑道：“我將處於成材與不成材之間。處於成材與不成材之間，彷彿合於大道卻並非真正與大道相合，以是如許不能免於拘束與勞累。假定能適應自但是自在安閒地遊樂也就不是如許。冇有讚譽冇有誹謗，時而像龍一樣騰飛時而像蛇一樣蜇伏，跟從時候的推移而竄改，而不肯偏滯於某一方麵；時而進取時而畏縮，統統以順和作為度量，優遊得意地餬口在萬物的初始狀況，役使外物，卻不被外物所役使，那麼，如何會遭到外物的拘束和勞累呢？這就是神農、黃帝的處世原則。至於說到萬物的真情，人類的傳習，就不是如許的。有聚合也就有離析，有勝利也就有毀敗；棱角鋒利就會遭到波折，尊顯就會遭到顛覆，有為就會遭到虧損，賢達就會遭到謀算，而無能也會遭到欺負，如何能夠必然要偏滯於某一方麵呢！可悲啊！弟子們記著了，恐怕還隻要歸向於天然吧！”