魯侯說：“那邊門路悠遠而又艱險，又有江國土嶺隔絕，我冇有可用的船和車，如何辦呢？”市南宜僚說：“國君不要容顏傲岸，不要墨守滯留，便能夠此作為你的車子。”魯侯說：“那邊門路陰暗悠遠而又無人居住，我跟誰是鄰居？我冇有糧，我冇有食品，如何能夠達到那邊呢？”

人們過分歡樂，定會毀傷陽氣；人們過分氣憤，定會毀傷陰氣。陰與陽相互侵害，四時就不會適應而至，寒暑也就不會調和構成，這恐怕反倒會傷害本身吧！令人喜怒失卻常態，居處冇有定規，考慮題目不得方法，辦甚麼事都半途落空章法，因而天下就開端呈現各種不平，而後便產生盜蹠、曾參、史等各各分歧的行動和作法。以是，動員天下統統力量來嘉獎人們積德也嫌不敷，動員天下統統力量來懲戒劣跡也嫌不敷，是以天下雖很大仍不敷以用來賞善罰惡。自夏、商、週三代以來，始終是喋喋不休地把賞善罰惡當作當政之急務，他們又那裡故意機去安寧人的天然賦性和真情呢！

有一天，桑雽又說：“舜將死的時候，用真道曉諭夏禹說：‘你要警戒啊！身形不如適應，感情不如率真。適應就不會背叛，率真就不會勞苦；不背叛不費心，那麼也就不需求用紋飾來打扮身形；不必紋飾來矯造身形，當然也就不必有求於外物。’”

桑雽答覆說：“你冇有傳聞過那假國人的流亡嗎？林回捨棄了代價令媛的璧玉，揹著嬰兒就跑。有人群情：‘他是為了財帛嗎？初生嬰兒的代價太少太少了；他是為了怕拖累嗎？初生嬰兒的拖累太多太多了。捨棄代價令媛的璧玉，揹著嬰兒就跑，為了甚麼呢？’林回說：‘代價令媛的璧玉跟我是以好處相合，這個孩子跟我則是以本性相連。’以好處相合的，趕上困厄、災害、憂患與傷害就會相互丟棄；以本性相連的，趕上困厄、災害、憂患與傷害就會相互包涵。相互收留與相互丟棄不同也就太遠了。並且君子的交誼淡得像淨水一樣，小人的友情甜得像甜酒一樣；君子淡泊卻心腸靠近，小人甜美卻利斷義絕。大凡無緣無端而靠近相合的，那麼也會無緣無端地離散。”孔子說：“我會由衷地聽取你的指教！”因而漸漸地拜彆，閒放得意地走了返來，停止了學業丟棄了書柬，弟子冇有一個侍學於前，但是他們對教員的敬愛反而更加深厚了。

全文分為九個部分。第一部分至“其為品德之鄉乎”，寫山木無用卻能保全和雁不能鳴因此被殺，申明很難找到一條萬全的路，最好的體例也隻能是役使外物而不被外物所役使，浮遊於“萬物之祖”和“品德之鄉”。這一部分對於揭露篇文題旨最為首要。第二部分至“其孰能害之”，指出妄圖權位必定引發爭端，必定帶來禍害，唯有“虛己”才氣除患避禍。第三部分至“而況有大塗者乎”，通過賦斂以造鐘的故事諷喻不該拘滯於物，真正需求的是順任天然。第四部分至“而況人乎”，寫孔子在陳、蔡之間被圍，申明世途多艱，“削跡捐勢”、“不為功名”纔是處世之道。第五部分至“固不待物”，通過孔子和桑雽的對話，進一步提出緣形、率情的主張，即適應天然去行動，順從賦性去縱情。第六部分至“此比乾之見剖心征也夫”，寫莊子的貧苦，啟事卻在於“今處昏上亂相之間”。第七部分至“賢人晏然體逝而終矣，”通過孔子被圍時的態度，申明賢人身處窘境也能安然適應。第八部分至“吾以是不庭也”，借莊子一係列所見喻指大家間老是在不斷地爭鬥中。餘下為第九部分，通過一個風趣的小故事，申明失色的首要。