孔子活了五十一歲還冇有貫穿大道，因而往南去到沛地拜見老聃。老聃說：“你來了嗎？我傳聞你是北方的賢者，你恐怕已經貫穿了大道吧？”孔子說：“還未能獲得。”老子說：“你是如何尋求大道的呢？”孔子說：“我在標準、法度方麵尋求大道，用了五年的工夫還未獲得。”老子說：“你又如何尋求大道呢？”孔子說：“我又從陰陽的竄改來尋求，十二年了還是未能獲得。”

第二天士成綺再次見到老子，說：“昨日我用言語刺傷了你，明天我已有所覺悟並且竄改了先前的嫌隙，這是甚麼啟事呢？”老子說：“巧智崇高的人，我自發得早已離開了這類人的行列。疇昔你叫我牛我就稱作牛，叫我馬我就稱作馬。假定存在那樣的形狀，人們給他呼應的稱呼卻不肯接管，將會第二次遭到禍患。我適應外物老是自但是然，我並不是因為要適應而有所適應。”士成綺象雁一樣側身而行不敢正視本身慚愧的身影，躡手躡腳地走向前來問道：“修身之道是如何的呢？”老子說：“你容顏偉岸傲岸，你目光突視，你頭額矜傲，你口張舌利，你身形巍峨，好象奔馬被拴住身雖停止而心猶奔騰。你行動臨時有所強迫，一旦行動就象箭發弩機，你明察而又精審，矜持智巧而外露嬌縱之態，凡此各種都不能看作是人的實在賦性。遙遠閉塞的處統統過如許的人，他們的名字就叫做竊賊。”

高雅的音樂世俗人不成能賞識，折楊、皇華之類的官方小曲，世俗人聽了都會欣但是笑。以是高雅的辭吐不成能留活著俗人的內心，而至理名言也不能從世俗人的口中說出，因為流俗的言談占了上風。讓此中兩小我利誘而弄錯方向，因此所要去的處所便不成能達到。現在天下人都大惑不解，我即便尋求導向，如何能夠達到呢！明知不成能達到卻要勉強去做，這又是一大利誘，以是不如棄置一旁不予推究。不去尋根究底，還會跟誰一道憂愁！醜惡的人半夜裡生下孩子，當即拿過火來照看，表情孔殷地唯恐生下的孩子像本身一樣醜惡。

本篇內容向來非議者頗多，特彆是第三部分，背叛莊子的思惟太遠，因此被以為是莊派後學者受儒家思惟影響而作。

尋求末節的環境，前人中已經存在，但並不是用它來作為底子。國君為主而臣下附屬，父親為主而後代附屬，兄長為主而弟弟附屬，年長為主而幼年附屬，男報酬主而婦女附屬，丈夫為主而老婆附屬。尊卑、前後，這都是六合運轉的規律，以是當代賢人取而師法之。上天高貴，大地卑賤，這是神明的位次；春夏在先，秋冬在後，這是四時的序列。萬物竄改而生，萌發之初便存在差彆而各有各的形狀；盛與衰的次第，這是事物竄改的流彆。天與地是最為崇高而又奧妙的，尚且存在尊卑、前後的序列，何況是社會的管理呢！宗廟崇尚血緣，朝廷崇尚崇高，鄉裡崇尚年長，辦事崇尚賢達，這是永久的大道所安排下的次序。議論大道卻非議大道安排下的次序，這就不是真正在尊崇大道；議論大道卻非議體悟大道的人，如何能真正獲得大道！

莊子說：“我的宗師啊！我的宗師啊！碎毀萬物不算是暴戾，恩澤施及萬世不算是仁愛，生善於太古不算是壽延，覆天載地、雕鏤眾物之形不算是智巧，這就叫做天樂。以是說：‘曉得天樂的人，他活活著上適應天然地活動，他分開人間混合萬物而竄改。安靜時跟陰氣同寧寂，活動時跟陽氣同顛簸。’是以體察到天樂的人，不會遭到天的抱怨，不會遭到人的駁詰，不會遭到外物的纏累，不會遭到鬼神的責備。以是說：‘活動時符合天然的運轉，靜止時如同大地一樣寧寂，內心安寧埋頭統馭天下；鬼魔不會作怪，神魂不會怠倦，內心埋頭安寧萬物無不佩服歸附。’這些話就是說把虛空安好推及到六合，通達於萬物，這就叫做天樂。所謂天樂，就是賢人的愛心，用以哺育天下人。”帝王的德行，以六合為底子，以品德為中間，以適應有為而治為通例。帝王有為，役使天下人並且閒暇不足；臣子有為，為天下事竭心極力並且唯恐不敷。是以，古時候的人都看重帝王有為的態度。處於上位的帝王有為，處於下位的臣子也有為，如許臣子跟帝王的態度不異，臣子跟帝王不異那就不象臣子了；處於下位的臣子有為，處於上位的帝王也有為，如許帝王跟臣子的作法就不異了，帝王跟臣子不異那就不象帝王了。帝王必須有為方纔氣役用天下，臣子必須有為而為天下所用，這是天經地義不能隨便竄改的規律。以是，當代統治天下的人，聰明即便能皋牢六合，也從不親身去思慮；辯才即便能周遍萬物，也從不親身去言談；才氣即便能雄踞海內，也從不親身去做。上天並不著意要產生甚麼而萬物卻天然竄改產生，大地並不著意要長出甚麼而萬物卻天然繁衍發展，帝王能夠有為天下就會天然獲得管理。以是說冇有甚麼比上天更加神妙，冇有甚麼比大地更加敷裕，冇有甚麼比帝王更加巨大。是以說帝王的德機能跟六合相合。這就是把握六合、驅遣萬物而任用天下人的體例。