當是時，諸郡縣苦秦法，爭殺長吏以應涉。謁者使從東方來，以反者聞。二世怒，下之吏。後使者至，上問之，對曰：“群盜鼠竊狗偷，郡守、尉方逐捕，今儘得，不敷憂也。”上悅。

劉邦，字季，為人隆準、龍顏，左股有七十二黑子。愛人喜施，意豁如也。常有漂亮，不事家人出產功課。初為泗上亭長，單父人呂公，好相人，見季狀貌，奇之，以女妻之。

趙王與張耳、陳餘北略地燕界，趙王間出，為燕軍所得，燕囚之，欲求割地；使者往請，燕輒殺之。有廝養卒走燕壁，見燕將曰：“君知張耳、陳餘何欲？”曰：“欲得其王耳。”趙養卒笑曰：“君未知此兩人所欲也。夫武臣、張耳、陳餘，杖馬棰下趙數十城，此亦各欲南麵而王，豈欲為將相終已邪？顧其勢初定，未敢參分而王，且以少長先立武臣為王，以持趙心。今趙地已服，此兩人亦欲分趙而王，時未可耳。今君乃囚趙王，此兩人名為求趙王，實欲燕殺之，此兩人分趙自主。夫以一趙尚易燕，況以兩賢王左提右挈而責殺王之罪？滅燕易矣！”燕將乃歸趙王，養卒為禦而歸。

既而季以亭長為縣送徒驪山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到豐西澤中亭，止飲，夜，乃解縱所送徒曰：“公等皆去，吾亦今後逝矣！”徒中懦夫願從者十餘人。

陳王令魏人周市北徇魏地。以上蔡人房君蔡賜為上柱國。

葛嬰至東城，立襄強為楚王。聞陳王已立，因殺襄強還報。陳王誅殺葛嬰。

初，大梁人張耳、陳餘相與為刎頸交。秦滅魏，聞二人魏之名流，重賞購求之。張耳、陳餘乃變名姓，俱之陳，為裡監門以自食。裡吏嘗以過笞陳餘，陳餘欲起，張耳躡之，使受笞。吏去，張耳乃引陳餘之桑下，數之曰：“始吾與公言何如？今見小辱而欲死一吏乎！”陳餘謝之。陳涉既入陳，張耳、陳餘詣門上謁。陳涉素聞其賢，大喜。陳中豪傑父老請立涉為楚王，涉以問張耳、陳餘。耳、餘對曰：“秦為無道，滅人社稷，殘暴百姓。將軍出萬死之計，為天下除殘也。今始至陳而王之，示天下私。願將軍毋王，急引兵而西。遣人立六國後，自為樹黨，為秦益敵。敵多則力分，與眾則兵強。如此，則野無交兵，縣無守城，誅暴秦，據鹹陽，以令諸侯。諸侯亡而得立，以德服之，如此則帝業成矣。今獨王陳，恐天下懈也。”陳涉不聽，遂自主為王，號“張楚”。

陳王聞周文，陳之賢人也，習兵，乃與之將軍印，使西擊秦。

陳王既遣周章，以秦政之亂，有輕秦之意，不複設備。博士孔鮒諫曰：“臣聞兵法：‘不恃敵之不我攻，恃吾不成攻。’今王恃敵而不自恃，若跌而不振，悔之無及也。”陳王曰：“寡人之軍，先生無累焉。”

張耳、陳餘複說陳王，請奇兵北略趙地。因而陳王以故所善陳人武臣為將軍，邵騷為護軍，以張耳、陳餘為左、右校尉，予卒三千人，徇趙。

周文行出兵相稱，車千乘，卒數十萬至戲，軍焉。二世乃大驚，與群臣謀曰：“何如？”少府章邯曰：“盜已至，眾強，今發近縣，不及矣。驪山徒多，請赦之，授兵以擊之。”二世乃大赦天下，使章邯免驪山徒、人奴產子，悉發以擊楚軍，大敗之。周文走。

是歲，二世廢衛君角為庶人，衛絕祀。