燕主俊以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。

魏憬後輩數來往壽春，襄益疑懼，遣參軍權翼使於浩。浩曰：“身與姚平北共為王臣，休慼同之。平北每行動自專，甚失輔車之理，豈所望也！”翼曰：“平北英姿絕世，擁兵數萬而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔明哲故也。今將軍輕信讒慝之言，與平北有隙，愚謂猜嫌之端，在此不在彼也。”浩曰：“平北姿性豪放，生殺自在，又縱小人打劫吾馬。王臣之體，固如果乎？”翼曰：“平北歸命聖朝，豈肯妄殺無辜！奸宄之人，亦國法所不容也，殺之何害！”浩曰：“但是掠馬何也？”翼曰：“將軍謂平北雄武難製，終將討之，故取馬欲以侵占耳。”浩笑曰：“何至是也！”

仲春，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。

燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表賠罪於燕，燕以護為河內太守。

姚襄遣使降燕。

呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。

燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主俊以霸為使持節、安東將軍、北冀州刺史，鎮常山。

是歲，秦大饑，米一升直布一匹。

桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大出兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。既而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以大將軍啖鐵為秦州刺史。

或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏法。斌，燭之子也。

秦丞相雄克池陽，斬孔特。十仲春，清河國法、苻飛克鄠，斬劉珍、夏侯顯。

趙末，樂陵朱禿、平原杜能、清河丁嬈、陽平孫元各擁兵分據城邑，至是皆請降於燕；燕主俊以禿為青州刺史，能為平原太守，嬈為立節將軍，元為兗州刺史，各留撫其營。

秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。

秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿谘講治道，承趙人苛虐豪侈以後，易以寬簡儉仆，崇儒禮士，由是秦人悅之。

秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。

姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬，分置守宰，勸課農桑；遣使詣建康罪行殷浩，並自陳謝。詔以謝尚都督江西、淮南諸軍事、豫州刺史，鎮曆陽。

燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不堪忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。

涼右長史趙長等建議，覺得：“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈為涼寧侯，立祚為多數督、大將軍、涼州牧、涼公。祚既得誌，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。